گزارش‌گیری در مایکروسافت CRM چه ویژگی‌هایی دارد؟
در دنیای به‌شدت رقابتی امروز، موفقیت کسب‌وکارها تا حد زیادی به تصمیم‌های داده‌محور و هوشمندانه مدیران وابسته است. بنابراین، بدون استفاده از ابزارهایی مثل نرم‌افزار CRM مایکروسافت، به‌راحتی از میدان رقابت حذف می‌شوید و کسب‌وکار شما در مقابل رقبا حرفی برای گفتن نخواهد داشت. اما اگر از نرم‌افزار CRM مثل Microsoft Dynamics CRM استفاده کنید، یک پایگاه داده به‌روز از داده‌های حیاتی سازمانتان در اختیار دارید. همچنین، با استفاده از قابلیت‌های گزارش‌گیری آن، می‌توانید داده‌های خام را به اطلاعات و گزارش‌هایی دقیق برای تصمیم‌گیری هدف‌مند، موثر و استراتژیک تبدیل کنید. اگر می‌خواهید بدانید که گزارش گیری در مایکروسافت CRM چه قابلیت‌هایی دارد و چرا کسب‌وکارهای حرفه‌ای روی آن حساب ویژه‌ای باز می‌کنند، حتما تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. در ادامه، می‌خواهیم قابلیت‌های گزارش‌گیری در Microsoft CRM را بررسی کرده و شما را با اهمیت این قابلیت‌ها در موفقیت کسب‌وکار بررسی کنیم. اگر می‌خواهید از نسخه دمو رایگان نرم افزار CRM مایکروسافت استفاده کنید، با شماره 0218363 تماس بگیرید یا در همین صفحه درخواستتان را ثبت کنید.
فهرست محتوا
قابلیت‌های مختلف گزارش گیری در مایکروسافت CRM
در دنیای داده‌محور امروز، فقط داشتن اطلاعات کفایت نمی‌کند؛ بلکه تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های هوشمند بر اساس آن‌ها نیز بسیار مهم است. نرم‌افزار CRM مایکروسافت، با قابلیت‌های کاربردی برای گزارش‌گیری، به شما کمک می‌کند داده‌های کسب‌وکارتان را خوب تجزیه‌وتحلیل کنید و از گزارش‌های ارائه‌شده، نهایت بهره را برای رشد برندتان ببرید. در زیر، 4 مورد از مهم‌ترین قابلیت‌های گزارش گیری در مایکروسافت CRM را معرفی کرده‌ایم:
گزارش‌های ازپیش‌ساخته و داخلی (Built-in Report)
برای شروع مسیر تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار CRM مایکروسافت، نیازی نیست همه‌چیز را از صفر بسازید. این نرم‌افزار، مجموعه‌ای از گزارش‌های ازپیش‌آماده از عملکرد تیم فروش و پشتیبانی، روند جذب مشتری و… را در اختیار شما قرار می‌دهد. این گزارش‌ها بدون نیاز به انجام فرایندها پیچیده در دسترس قرار دارند و می‌توانند تصویری کلی از عملکرد کسب‌وکارتان به شما ارائه کنند.
گزارش‌های سفارشی و شخصی‌سازی شده
ازآنجایی‌که هر کسب‌وکاری نیازها و اهداف خاص خود را دارد، CRM مایکروسافت ابزار Report Wizard را برای کاربران خود در نظر گرفته‌است. با استفاده از این ابزار، می‌توانید بر اساس ساختار و داده‌های مورد نظرتان، گزارش‌های سفارشی از نرم‌افزار دریافت کنید و عملکرد بخش‌های مختلف سازمانتان را مورد ارزیابی قرار دهید. کار با این ابزار بسیار ساده است و کارمندان شرکت شما به‌راحتی می‌توانند انواع گزارش‌های پیشرفته و حرفه‌ای را تولید کنند. قابلیت جستجوی پیشرفته نیز امکانات بسیاری را برای دریافت گزارش‌های مختلف در اختیارتان قرار می‌دهد. برای آشنایی با این قابلیت، توصیه می‌کنیم حتما مطلب آموزش گام‌به‌گام جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm را در وبلاگ فالنیک بخوانید.
یکپارچگی با اکسل
از دیگر قابلیت‌های کاربردی مایکروسافت CRM، یکپارچگی کامل با نرم‌افزار اکسل است. از این طریق، به‌راحتی می‌توانید داده‌های مورد نظرتان را به فایل اکسل منتقل کنید و سپس، با استفاده از قالب‌های آماده یا سفارشی، تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهید و نمودارها و گزارش‌های حرفه‌ای‌تری ایجاد کنید. این قابلیت برای تحلیل‌های دوره‌ای کسب‌وکار یا ارائه‌های مدیریتی در جلسات بسیار کاربردی است.
امکان اتصال به Power BI
از دیگر قابلیت‌های بخش گزارش گیری در مایکروسافت CRM، می‌توانیم به یکپارچگی با Power BI اشاره کنیم. این ویژگی باعث می‌شود که به‌جای گزارش‌های ساده، گزارش‌های پیشرفته‌تر، تعاملی‌تر و با جذابیت بصری بیشتری داشته‌باشید. در نتیجه، داده‌ها را دقیق‌تر تجزیه‌وتحلیل می‌کنید و با تصمیم‌گیری هوشمندانه، یک گام از رقبا جلوتر خواهید بود. با قابلیت یکپارچگی مایکروسافت CRM با Power BI می‌توانید:
- داشبوردهای پیشرفته و حرفه‌ای با المان‌های متنوعی مثل نمودار خطی و میله‌ای، نقشه و… بسیازید.
- داده‌ها را از زوایای مختلفی مثل منطقه جغرافیایی، رفتار مشتریان و… تحلیل کنید.
- داده‌های منابع مختلف از جمله CRM و سیستم مالی را با یکدیگر ترکیب کرده و به تصویر کامل‌تری از عملکرد کسب‌وکارتان دست پیدا کنید.
- گزارش‌های ایجادشده در Power BI را به‌راحتی با همکاران و مدیران خود به‌اشتراک بگذارید.
معرفی ابزارهای گزارش گیری در مایکروسافت CRM
هر یک از ابزارهای گزارش‌گیری موجود در نرم‌افزار CRM مایکروسافت، برای هدف خاصی طراحی شده‌اند و هر یک از آن‌ها، کاربردهای مخصوص خود را دارند. شناخت این ابزارها به شما کمک می‌کند که در صورت لزوم، بهترین و مناسب‌ترین گزینه را برای تحلیل داده‌ها انتخاب کنید. در جدول زیر، به‌صورت خلاصه این ابزارها و کاربردهایشان را معرفی کرده‌ایم:
| نام ابزار | کاربردها | قابلیت‌های کلیدی |
| نمودار (Chart) | ارائه چشم‌اندازی دقیق و سریع از عملکرد کسب‌وکار | ارائه گزارش‌های کاربردی از عملکرد فروش، اطلاعات مشتریان و… |
| لیست (View) | ارائه فهرست‌های سفارشی و فیلترشده از رکوردها | فیلتر و مرتب‌کردن فهرست‌ها، سرنخ‌ها و فرصت‌های فروش |
| داشبورد | ترکیب نمودار و View و نمایش یک‌جا داده‌های کلیدی | سنجش KPI، بررسی کمپین‌ها و ارزیابی عملکرد کلی تیم‌ها |
| گزارش‌های SSRS | گزارش‌های پیچیده و ساختاریافته با محاسبات پیچیده و تحلیل دقیق داده‌ها | صورت‌های مالی، تحلیل‌های چندسطحی پیشرفته از فروش |
| اکسل | تحلیل سریع داده‌ها، امکان گزارش‌گیری آفلاین | بررسی منابع مالی، استخراج داده‌ها برای ارزیابی‌های خاص و به‌طور کلی، بهره‌مندی از تمامی قابلیت‌های اکسل برای گزارش‌گیری |
| Power BI | امکان ساخت گزارش‌های تعاملی، انعطاف‌پذیری در ترکیب داده‌ها از منابع مختلف و تحلیل‌های عمیق برای تصمیم‌گیری‌های کلان | ارائه داشبوردهای پویا، نمایش روند بازار، تحلیل داده‌ها به‌صورت گرافیکی و قابل درک برای بخش‌های مختلف سازمان |
قابلیت گزارش‌گیری در نرم‌افزار CRM مایکروسافت چه مزایایی دارد؟
گزارش‌هایی که نرم‌افزار CRM مایکروسافت تولید می‌کند، صرفا مجموعه‌ای از نمودار و اعداد نیستند و ابزاری استراتژیک برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه به‌شمار می‌آیند. در ادامه، مهم‌ترین مزایا و دلایل اهمیت گزارش گیری در مایکروسافت CRM را معرفی و بررسی کرده‌ایم:
- تصمیم‌گیری مبتنی بر داده: گزارش‌های ارائه‌شده توسط نرم‌افزار CRM مایکروسافت، بستری برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و استراتژیک را برایتان فراهم می‌کند. از این طریق، شما می‌توانید روندهای فروش، رفتار مشتریان و بازدهی کمپین‌های بازاریابی را بر مبنای داده‌های دقیق و واقعی پیش‌بینی کرده و از تصمیم‌گیری بر اساس حدس و گمان، خودداری کنید.
- سنجش مستمر عملکرد بخش‌های مختلف کسب‌وکار: گزارش‌های CRM مایکروسافت، اطلاعاتی به‌روز و آنی از عملکرد کارمندان در بخش‌های مختلف سازمان در اختیارتان قرار می‌دهد. در نتیجه، همواره بر روند پیشرفت کسب‌وکار نظارت دارید و می‌توانید نقاط ضعف موجود را سریعا شناسایی و اصلاح کنید.
- بهبود خدمات مشتری: گزارش‌های مربوط به تعاملات مشتریان و نتایج خدمات ارائه‌شده، شما را در مسیر شناسایی نواقص احتمالی و بهبود تجربه مشتریان، یاری می‌رساند. این مسئله در بلندمدت، تاثیر چشمگیری بر افزایش وفاداری مشتریان و اعتبار برند خواهد داشت.
- بهینه‌سازی بهره‌وری عملیاتی: گزارش‌هایی که CRM مایکروسافت از فرایندهای سازمانی ارائه می‌کند، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود مستمر و افزایش بهره‌وری سازمان شود. همچنین، از این گزارش‌ها می‌توانید برای بازطراحی فرایندها و تخصیص منابع را به‌صورت هدفمندتری انجام دهید.
با CRM مایکروسافت، آینده کسب‌وکارتان را متحول کنید!
امروزه تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و داده‌محور، نقشی کلیدی در موفقیت کسب‌وکارها ایفا می‌کند. بنابراین، استفاده از ابزارهایی مثل نرم‌افزار CRM مایکروسافت که قابلیت‌های گزارش‌گیری پیشرفته‌ای دارند، دیگر مزیت نیست، بلکه نوعی الزام است. در این مطلب، با شما درباره گزارش گیری در مایکروسافت CRM صحبت کرده و مهم‌ترین قابلیت‌ها و ابزارهای آن را به شما معرفی کردیم. درصورتی‌که مایل هستید با CRM مایکروسافت بیشتر آشنا شوید، برای دریافت نسخه دمو آن می‌توانید با شماره 0218363 تماس گرفته یا در همین صفحه درخواستتان را ثبت کنید.
