به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
تماس با فالنیک : 8363-021
آموزش CRM

آموزش گام‌به‌گام جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm

جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm

جستجوی پیشرفته یکی از کاربردی‌ترین قابلیت‎های مایکروسافت crm است. با استفاده از این قابلیت، شما می‌توانید به‌راحتی از تمامی کاربران، محصولات، گزارشات و … با اعمال شروط خاص، گزارش‌گیری کنید. اگر نمی‌دانید چطور باید از قابلیت جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm استفاده کنید، این مطلب فالنیک برای شما نگارش شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید تا به صورت تصویری و گام‌به‌گام با جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm و قابلیت‌های مختلف آن آشنا شوید.

با مایکروسافت CRM مشکلی دارید؟ با ما تماس بگیرید!
کارشناسان CRM فالنیک خدمات پشتیبانی مایکروسافت CRM را تنها با یک تماس به شما ارائه می‌کنند. برای اطلاع از بسته‌های خدمات پشتیبانی CRM در فالنیک، روی لینک کلیک کنید.
پشتیبانی مایکروسافت CRMتماس بگیرید

جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm | مشاهده نمایش‌های قبلی

برای جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm باید اقدامات زیر را انجام دهید:

  • ابتدا باید گزینه Advanced find را بزنید تا صفحه زیر برای شما باز شود.
باز کردن تب جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm
  • در بخش «جستجو برای» این صفحه، شما به تمامی موجودیت‌هایی که در crm تعریف کرده‌اید (انواع رکوردها، گزارش‌ها و…) دسترسی خواهید داشت. در این آموزش، ما مورد فاکتورهای فروش را انتخاب کرده‌ایم.
آموزش مشاهده نمایش‌های قبلی در جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm
  • در بخش «استفاده از نمایش ذخیره ‌شده»، می‌توانید یک نمایش جدید بسازید یا در نمایش‌هایی که قبلا در سیستم ایجاد شده‌اند، تغییراتی ایجاد کنید.
  • این بخش مربوط به نمایش‌های سیستمی است که به صورت سیستمی تعریف شده‌اند و برای تمامی کاربران قابل استفاده هستند.
  • در پایین این بخش، فیلدی به‌نام نمایش‌های من وجود دارد.
  • این بخش، مربوط به نمایش‌هایی است که خود شما ایجاد کرده‌اید یا برای مشاهده آن، به سایر اعضای تیم نیز دسترسی داده‌اید.
استفاده از قابلیت جستجوی پیشرفته در مایکروسافت crm
  • فرض کنید در این بخش، گزینه فاکتورهای فروش بسته شده را انتخاب کرده‌اید.
  • از کادر پایینی این بخش‌ها، شرط‌های قابل اعمال برای نمایش قابل تنظیم‌شدن هستند.
اعمال فیلتر در جستجوی پیشرفته مایکروسافت crm
  • پس از تعیین شرط‌های مورد نیاز، باید گزینه نتایج را از نوار بالایی صفحه انتخاب کنید.
  • با انجام این مراحل، رکوردهای مرتبط با شرط‌هایی که انتخاب کرده‌اید، نشان داده خواهد شد.

جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm | ایجاد نمایش جدید

  • برای ساخت نمایش جدید، از بخش «استفاده از نمایش‌های ذخیره‌ شده»، گزینه جدید را بزنید. به‌عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهیم از فاکتورهای مربوط به یک مشتری، خروجی بگیریم.
اعمال فیلتر در جستجوی پیشرفته مایکروسافت crm
  • در این صورت باید در بخش «جستجو برای»، گزینه مشتری را انتخاب کنید.
نمایش جدید در جستجوی پیشرفته crm مایکروسافت
  • در ادامه برای تعیین شرط‌ها، روی گزینه برابر با (یا هر گزینه مد نظر دیگری) کلیک می‌کنیم.
  • در بخش بعد نیز، نام مشتری را وارد می‌کنیم (در این آموزش، گل‌پخش).
نحوه استفاده از قابلیت جستجوی پیشرفته در محیط crm مایکروسافت
  • پس از واردکردن نام مشتری، صفحه زیر باز می‌شود. روی اسم مشتری کلیک می‌کنیم و گزینه افزودن را می‌زنیم.
انتخاب نام مشتری در جستجوی پیشرفته crm مایکروسافت
  • بعد از زدن گزینه نتایج از بالای صفحه، تمامی فاکتورهای مربوط به آن مشتری به شما نشان داده می‌شود.
مرحله به مرحله جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm
  • حتی می‌توانید شرط‌های دیگری تعیین کنید و جستجوهای دقیق‌تری داشته باشید.
  • در این حالت، باید مجددا به بخش جستجو پیشرفته برگردید و در فیلد تصویر زیر، گزینه مورد نظرتان را (در این مثال مشتری) انتخاب کنید.
جستجوی پیشرفته crm مایکروسافت با شروط مختلف
  • در ادامه، صفحه‌ای مشابه تصویر زیر برای شما باز می‌شود؛ گزینه مورد نظرتان را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس، گزینه تایید را بزنید. ما در این مورد، گزینه «ارسال فاکتور انجام شده است» را انتخاب کرده‌ایم.
انتخاب مقادیر دلخواه در جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm
  • با انجام مراحل فوق و زدن گزینه نتایج، تمامی فاکتورهایی که دو شرط انتخابی برای آن‌ها صدق می‌کند، نشان داده خواهد شد.

جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm | نمایش بر اساس فاکتورهای دلخواه

  • در فیلد موارد مرتبط (در سطر شروط)، می‌توانید به تمامی رکوردهایی که مرتبط با فاکتور هستند، دسترسی داشته باشید و برای آن‌ها شرط تعیین کنید. به‌عنوان مثال، روی فیلد مشتری کلیک می‌کنیم تا بتوانیم مشتریانی را که درآمد سالیانه آن‌ها بالای 100 میلیون ریال است، فیلتر کنیم.
نمایش بر اساس فاکتورهای دلخواه در راهنمای جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm
  • بعد از انتخاب مشتری، در سطر پایینی به ترتیب گزینه درآمد سالیانه، برابر با و 100 میلیون ریال را انتخاب می‌کنیم.
راهنمای جستجوی پیشرفته در مایکروسافت crm
  • پس از زدن گزینه جستجو در بالای صفحه، صفحه زیر که نتایج و گزارش‌های مربوط به موارد درخواستی شما هستند، نشان داده خواهد شد.
راهنمای مرحله‌ای جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm
  • برای مشاهده رقم درآمد سالیانه مشتری، وارد فرم مشتری شوید. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، درآمد شرکت داده‌پردازی شرق، بالای 10 میلیون ریال است.
نمایش اطلاعات مشتری در جستجوی پیشرفته در نرم افزار ماکروسافت crm
  • توجه داشته باشید که برای مشاهده نتایج بر اساس تنظیمات فوق، باید یکسری از سطور را حذف کنید که آموزش آن در بخش بعدی ارائه شده است.
پیشنهاد مطالعه

جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm | حذف سطور

  • اگر بخواهید شروط تعیین‌شده برای نمایشی خاص را حذف کنید، باید روی آن‌ها کلیک کرده و سپس، گزینه حذف را انتخاب کنید.
نحوه حذف سطور در جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm
  • همچنین، می‌توانید بین گزینه‌ها، از «یا» و «و» استفاده کنید. به‌عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید در سطر بالا بین دو شرط تعیین‌شده از یا استفاده کنید (یعنی یا در گزارش ارائه‌شده اسم مشتری گل‌پخش باشد یا علت وضعیت آن جدید یا سایر موارد انتخابی باشد).
  • در این حالت، باید سطرها را انتخاب کنید و سپس، در بخش بالایی، گزینه‌های «گروه‌بندی با و» و گروه‌بندی با «یا» را بزنید. 
گروه‌بندی سطرها در آموزش جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm
  • زمانی‌که بین سطرها هیچ شرطی وجود نداشته باشد، حالت پیش‌فرض «و» در نظر گرفته خواهد شد.

جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm | سایر قابلیت‌ها

  • گزینه‌های دیگری که در بخش جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm به آن‌ها دسترسی دارید، قسمت «نمایش‌های ذخیره‌شده» است.
  • این بخش، تمامی نمایش‌هایی را که به صورت شخصی ایجاد شده‌اند، به ما نشان می‌دهد.
  • با کلیک روی نمایش مورد نظر، صفحه‌ای مشابه تصویر زیر برایتان باز خواهد شد.
نمایش داده‌های مشتریان در جستجوی پیشرفته مایکروسافت crm
  • شما می‌توانید شرط‌های اعمال‌شده برای نمایش‌ها را مشاهده کنید.
  • تغییراتی در آن‌ها اعمال کنید یا با زدن گزینه «ارجاع نمایش های ذخیره شده» آن‌ها را با افراد دیگری نیز به اشتراک بگذارید.
  • مورد بعدی، بخش نتایج است که نتیجه جستجوها و شرط‌های تعیین‌شده را به شما نشان می‌دهد.
نمایش فاکتورهای فروش درجستجوی پیشرفته مایکروسافت crm
  • از بخش جدید، می‌توانید نمایش و جستجو پیشرفته جدید ایجاد کنید.
ایجاد فیلتر روی آیتم‌های جستجو پیشرفته در crm ماکروسافت
  • البته توجه داشته باشید که برای استفاده از این قابلیت، باید نمایش قبلی را (در صورت تمایل) ذخیره یا حذف کنید.
  • برای ذخیره، ابتدا باید روی گزینه ذخیره در بالای صفحه کلیک کنید تا صفحه زیر برای شما باز شود.
ذخیره نمایش‌ها در جستجو پیشرفته در crm ماکروسافت
  • در این صفحه، باید برای نمایش مورد نظرتان یک اسم انتخاب کنید و در صورت لزوم، توضیحاتی را برای آن درج کنید.
  • با انجام این مراحل و زدن گزینه ذخیره، نمایش مورد نظر شما باموفقیت ذخیره خواهد شد.
  • این نمایش، از بخش نمایش‌های ذخیره‌شده قابل مشاهده است.
  • در ادامه جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm، از بخش «ذخیره در» می‌توانید در جستجوهای قبلی تغییراتی در شرط‌‌ها اعمال کنید.
  • سپس، آن‌ها را با اسمی جدید در سیستم، ذخیره کنید.
  • از بخش ویرایش ستون‌ها، می‌توانید تغییراتی در ستون‌های نشان‌داده‌شده ایجاد کنید.
  • با زدن گزینه ستون‌ها که در کنار گزینه «ذخیره در» در بالای صفحه قرار گرفته است و کلیک روی تایید، صفحه‌ای مشابه تصویر زیر برای شما باز می‌شود.
نحوه اضافه کردن ستون در جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm
  • از سمت چپ صفحه، گزینه اضافه‌کردن ستون را انتخاب و از بخش بازشده، فیلد مورد نظرتان را انتخاب کنید.
مراحل افزون ستون در جستجوی پیشرفته crm مایکروسافت
  • پس از زدن گزینه تایید، فیلد انتخابی به ستون‌های شما اضافه خواهد شد.
  • ما در این آموزش، گزینه توضیحات را انتخاب کردیم.
  • برای مشاهده گزینه اضافه‌شده، صفحه را به سمت چپ اسکرول کنید.
آموزش تصویری جستجوی پیشرفته crm مایکروسافت
  • قابلیت دیگری که در این بخش از جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm می‌توانید به ستون‌ها اضافه کنید، «پیکربندی مرتب‌سازی» است.
تغییر تنظیمات مرتب‌سازی ستون‌ها در جستجوی پیشرفته crm مایکروسافت
  • با استفاده از این قابلیت، شما می‌توانید فاکتورها را بر اساس مبلغ‌شان، سورت‌بندی کنید.
  • در این حالت، پس از انتخاب گزینه مذکور، ستون مورد نظر (در اینجا مقدار کل) را انتخاب کرده و ترتیب مورد نظرتان (صعودی یا نزولی) را انتخاب کنید.
  • در سطر بعدی نیز، می‌توانید مشخص کنید ترتیب نمایش ستون‌ها بر چه اساسی باشد.
تغییر تنظیمات ستون‌ها در crm مایکروسافت
  • در بخش بعدی می‌توانید تنظیمات ستون‌ها را تغییر دهید.
  • فرض کنید می‌خواهید به ستون مقدار کل، فضای بیشتری اختصاص دهید و محیط بیشتری برای نمایش مقدار کل فاکتور داشته باشید.
  • در این حالت، باید روی ستون مقدار کل کلیک و سپس گزینه تغییر تنظیمات را از سمت چپ صفحه انتخاب کنید.
تنظیمات مختلف ستون‌ها در جستجوی پیشرفته در crm مایکروسافت
  • سپس، تنظیمات مورد نظرتان را از بخش پایینی انتخاب کنید و گزینه تایید را بزنید.
تغییر تنظیمات ستون‌ها در جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm
  • بعد از ذخیره موارد بالا، می‌تواند گزینه نتایج را انتخاب کنید تا تغییرات اعمال‌شده به شما نشان داده شود.
مرتب‌سازی نحوه نمایش جستجوی پیشرفته در ماکروسافت crm
  • همان‌طور که می‌بینید، فضای مورد نیاز برای نمایش داده‌های ستون «مقدار کل» افزایش پیدا کرده است.

جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm؛ ساده‌تر از آنچه فکرش را می‌کنید!

جستجوی پیشرفته، یکی از بهترین و کاربردی‌ترین قابلیت‌های مایکروسافت برای مدیریت تعامل با مشتریان و پیگیری روند فروش است. در این مطلب از فالنیک، جستجوی پیشرفته ماکروسافت crm را به صورت گام‌به‌گام برای شما شرح دادیم و راهنمای تصویری آن را نیز در اختیارتان قرار دادیم.

همچنین برای دریافت پشتیبانی کارشناسان  CRMماکروسافت می‌توانید در این صفحه سفارش‌تان را ثبت کنید یا شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 17:30 با شماره 0218363  تماس بگیرید.

post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا