به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - تماس با فالنیک : 8363-021

چگونه داشبوردهای سیستمی را در CRM ویرایش کنیم؟

وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)

دو نوع اصلی از داشبوردها در CRM وجود دارد: System Dashboard و User Dashboard که در این مقاله قصد داریم نحوه ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM را به شما توضیح دهیم. با ما همراه باشید:

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

نحوه‌ی ویرایش System Dashboard

1- برای ویرایش سیستم داشبورد مسیر زیر را طی کنید:

Setting\ customization\customize the system

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

2- حال داشبورد مورد نظرتان را با دو بار کلیک باز کنید. بعنوان مثال: Sales dashboard

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

Sales dashboard پیش فرض شامل 4 لیست و دو نمودار است. در صفحه‌ی باز شده، شش مربع برای هر محتوا خواهید دید.

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

پاک کردن لیست یا محتواهای دیگر

1- ابتدا لیست موردنظر یا هر محتوای دیگر را انتخاب و گزینه‌ی Remove را از بالای صفحه کلیک کنید. مانند تصویر زیر:

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

زمانیکه شما یک محتوا را از روی یک مربع از سطر بالا پاک می‌کنید، CRM بطور خودکار محتوای سطر پایین را به بالا منتقل می‌کند. شما نمی‌توانید یک محتوای خالی را در سطر بالای داشبورد داشته باشید.

اضافه کردن نمودار به داشبورد:

CRM تعداد زیادی نمودار سیستمی آماده دارد که اضافه کردن آن آسان است و یا اگر شما نقش مدیر سیستم یا سفارشی سازی کننده‌ی سیستم را دارید می‌توانید نمودار سیستمی خودتان را اضافه کنید.

1- ابتدا گزینه‌ی نمودار را از بالای صفحه انتخاب کنید.

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

2- در پنجره باز شده، مقدار فیلدهای Record Type, View, Chart را مشخص کنید.

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

3- روی Add کلیک کنید تا نمودار به داشبورد اضافه شود.

تنظیم کردن سایز لیست ها یا محتواهای دیگر:

1- ابتدا محتوای مورد نظر را انتخاب کنبد.

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

2- گزینه‌ی بیشتر (سه نقطه) را از بالای صفحه کلیک کنید. در این مثال گزینه‌ی Increase Height را انتخاب کنید.

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

3- از آنجایی که Sales Dashboard یک داشبورد سیستمی است، تغییرات برای دیده شدن باید Publish شود. ابتدا تغییرات را ذخیره و سپس Publish کنید.

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

نمای داشبورد بروزرسانی شده:

به منوی داشبوردها رفته و Sales Dashboard را انتخاب کنید. تصویر زیر نمای داشبورد بروزرسانی شده است.

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

تنظیم داشبورد پیش فرض:

داشبورد پیش فرض اولین چیزی است که هر کس در سازمان برای شروع کار با CRM آن را می‌بیند. از آنجایی که بیشترکاربران در سازمان‌ها، کاربران فروش هستند، در این مثال قصد داریم Sales Dashboard را بعنوان داشبورد پیشفرض انتخاب کنیم.

  1. ابتدا داشبورد موردنظر را انتخاب کنید.
  2. از قسمت بالای صفحه Set As Default را کلیک کنید.
  3. در ستون Type، شما می‌توانید نوع داشبورد را “بصورت پیش فرض” مشاهده کنید.

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

نحوه‌ی پنهان کردن داشبورد:

داشبوردهای سیستمی برای همه در سازمان قابل دیدن هستند. شما می‌توانید نقش‌های امنیتی برای یکسری کاربران خاص تعریف کنید.

1- Sales Dashboard را انتخاب و سپس روی Enable Security Roles کلیک کنید.

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

2- در قسمت Assign Security Roles گزینه‌ی Display only to these selected security را انتخاب کنبد. سپس نقش‌هایی که می‌خواهید دسترسی داشته باشند را بررسی کنید. برای مثال نقش‌های Salesperson و Sales Manager.

ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM

منبع: Microsoft.com


نویسنده :

چگونه داشبوردهای سیستمی را در CRM ویرایش کنیم؟
1 رای، میانگین 5 از 5

2
دیدگاه بگذارید

avatar
1 نظرات
1 تعداد پاسخها
0 دنبال کنندگان
 
پربازدیدترین کامنت
پرامتیاز ترین کامنت
2 نویسندگان نظرات
تیم تحریریه فالنیکنگار نظرات اخیر
  اشتراک  
اطلاع رسانی
نگار
مهمان
نگار

اطلاعات قابل فیلد کردن هست؟ مثلا افراد یک شهر مخصوص رو بخوایم

تیم تحریریه فالنیک
مدیریت
تیم تحریریه فالنیک

بله مایکروسافت CRM قابلیت فیلتر کردن روی تمام فیلدها را دارد. میتوانید برای اطلاعات بیشتر و آموزش فیلتر کردن به لینک زیر مراجعه کنید :

https://falnic.com/blog/view-custom-tutorials-in-crm.html

قرعه کشی ماهانه فالنیک (ایران اچ پی)
ایبوک فالنیک
فالنیک کست
تک تاک
پربازدید ترین مطالب
  • ماه
  • فصل
  • کل
پر بحث ترین ها
استفاده از مطالب سایت فالنیک (ایران اچ پی) فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق سایت متعلق به فالنیک (ایران اچ پی) است.
عضویت در خبرنامه crm فالنیک

عضویت در خبرنامه crm فالنیک

با عضویت در خبرنامه crm فالنیک (ایران اچ پی) اولین نفری باشید که مقالات و محتواهای ناب و تخصصی را دریافت می کنید.

تبریک، شما با موفقیت در خبرنامه عضو شدید.