به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - تماس با فالنیک : 8363-021

آموزش سفارشی سازی View در CRM

وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)

سفارشی سازی View در CRM

سه نوع اصلی از Viewها در CRM وجود دارد: public, system و personal.

Public View: این view همراه خود برنامه است. viewهای سفارشی سازی که سازمان ایجاد می‌کند نیز Public View هستند.یکی از همین Public Viewها می‌توانند بعنوان viewی پیشفرض مشخص شوند.

System View: این view شبیه به Public View بطور خودکار در نصب CRM وجود دارد. برای مواقع خاص در برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. System View شامل نماهای زیر است:

  • Associated View
  • Advanced Find View
  • Lookup View
  • Quick Find View

Personal View: کاربران می‌توانند با استفاده از Advanced Find و ذخیره کردن آنها نمای شخصی خود را ایجاد کنند.

ایجاد Personal View:

1- روی گزینه‌ی New system view کلیک کنید.

سفارشی سازی View در CRM

2- نام نمای شخصی و توضیحات لازم را وارد کنید.

سفارشی سازی View در CRM

3- روی Edit filter criteria کلیک کنید.

سفارشی سازی View در CRM

4- حال شرایط جستجو در رکوردها را مشخص کنید. شما می‌توانید شرایط را با عملگرهای AND و OR گروه بندی کنید.

سفارشی سازی View در CRM

5- براساس اینکه چه اطلاعاتی را شما می‌خواهید ببینید، می‌توانید ستون‌ها را از قسمت Add Columns انتخاب کنید.

سفارشی سازی View در CRM

منبع: crmbook.com


نویسنده :

آموزش سفارشی سازی View در CRM
1 رای، میانگین 5 از 5

5
دیدگاه بگذارید

avatar
3 نظرات
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
تیم تحریریه فالنیکفاطمه جوانیکاوه رضایینگار نظرات اخیر
  اشتراک  
اطلاع رسانی
نگار
مهمان
نگار

امکان آموزش حضوری در سایت مشتری هست؟ چند ساعت طول میکشه؟

کاوه رضایی
مهمان
کاوه رضایی

هزینه راه اندازی CRM چقدر می باشد؟

تیم تحریریه فالنیک
مدیریت
تیم تحریریه فالنیک

جهت مشاوره و اشنایی بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://falnic.com/crm

فاطمه جوانی
مهمان
فاطمه جوانی

زمانی که میخواستم ستون ها رو اضافه کنم ، فیلد ها نمایش داده نمیشد! وقتی مرورگر رو عوض کردم (فایرفاکس) وارد شدم،درست شد .
شاید این مشکل برای بقیه هم پیش بیاد.

تیم تحریریه فالنیک
مدیریت
تیم تحریریه فالنیک

بله درسته. من هم قبلا با این مشکل مواجه شدم

استوریج های کیونپ در فالنیک
پربازدید ترین مطالب
  • ماه
  • فصل
  • کل
پر بحث ترین ها
کلیه حقوق سایت متعلق به وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی) می باشد.
عضویت در خبرنامه crm فالنیک

عضویت در خبرنامه crm فالنیک

با عضویت در خبرنامه crm فالنیک (ایران اچ پی) اولین نفری باشید که مقالات و محتواهای ناب و تخصصی را دریافت می کنید.

تبریک، شما با موفقیت در خبرنامه عضو شدید.