به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ - تماس با فالنیک : 8363-021

آموزش سفارشی سازی View در CRM

سفارشی سازی View در CRM

سه نوع اصلی از Viewها در CRM وجود دارد: public, system و personal. با استفاده از این ویوها، کاربران می‌توانند نمایه عمومی یا شخصی خود را بسازند. شرکت فالنیک با کمک متخصصان CRM می‌تواند راهکارهای اساسی برای افزایش سرعت فرایندها در CRM را به شما آموزش دهد. اگر برای خرید crm مایکروسافت یا آموزش استفاده از آن نیاز به مشاوره دارید با شماره ۵۴۵۹۱۹۸۳ تماس بگیرید.

Public View: این view همراه خود برنامه است. viewهای سفارشی سازی که سازمان ایجاد می‌کند نیز Public View هستند.یکی از همین Public Viewها می‌توانند بعنوان viewی پیشفرض مشخص شوند.

System View: این view شبیه به Public View بطور خودکار در نصب CRM وجود دارد. برای مواقع خاص در برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. System View شامل نماهای زیر است:

  • Associated View
  • Advanced Find View
  • Lookup View
  • Quick Find View

Personal View: کاربران می‌توانند با استفاده از Advanced Find و ذخیره کردن آنها نمای شخصی خود را ایجاد کنند.

پیشنهاد مطالعه

ایجاد Personal View:

۱- روی گزینه‌ی New system view کلیک کنید.

سفارشی سازی View در CRM

۲- نام نمای شخصی و توضیحات لازم را وارد کنید.

سفارشی سازی View در CRM

۳- روی Edit filter criteria کلیک کنید.

سفارشی سازی View در CRM

۴- حال شرایط جستجو در رکوردها را مشخص کنید. شما می‌توانید شرایط را با عملگرهای AND و OR گروه بندی کنید.

سفارشی سازی View در CRM

۵- براساس اینکه چه اطلاعاتی را شما می‌خواهید ببینید، می‌توانید ستون‌ها را از قسمت Add Columns انتخاب کنید.

سفارشی سازی View در CRM

منبع: crmbook.com

خرید crm مایکروسافت
با خرید crm مایکروسافت کمتر کار کنید، بیشتر درآمد کسب کنید. با استفاده از نرم افزار سی آر ام فروش‌تان را افزایش دهید و کسب و کارتان را بهتر مدیریت و کنترل کنید. جهت مشاوره و خرید crm مایکروسافت، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید:
خرید crm مایکروسافت

نویسنده :

۷ دیدگاه

  • عارفه عدالت پور گفت:

    چطور میشه یک نما رو با همکارهام به اشتراک بذارم؟

    • ندا ایزدی گفت:

      سلام

      پس از ساخت نما در قسمت advanced find از قسمت نماهای ذخیره شده روی آیکون share کلیک کنید و نما را به اشتراک بگذارید.

  • فاطمه جوانی گفت:

    زمانی که میخواستم ستون ها رو اضافه کنم ، فیلد ها نمایش داده نمیشد! وقتی مرورگر رو عوض کردم (فایرفاکس) وارد شدم،درست شد .
    شاید این مشکل برای بقیه هم پیش بیاد.

  • کاوه رضایی گفت:

    هزینه راه اندازی CRM چقدر می باشد؟

  • نگار گفت:

    امکان آموزش حضوری در سایت مشتری هست؟ چند ساعت طول میکشه؟

  • ارسال دیدگاه



    خرید سرور hp
    شارژ کارتریج
    نصب و راه اندازی شبکه
    خرید استوریج
    پادکست
    ایبوک فالنیک
    تک تاک
    نویسنده مهمان فالنیک
    پیکربندی آنلاین سرور در فالنیک
    استفاده از مطالب سایت فالنیک (ایران اچ پی) فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق سایت متعلق به فالنیک (ایران اچ پی) است.