به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

آموزش سفارشی سازی View در CRM - وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)

وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)

سفارشی سازی View در CRM

سه نوع اصلی از Viewها در CRM وجود دارد: public, system و personal.

Public View: این view همراه خود برنامه است. viewهای سفارشی سازی که سازمان ایجاد می‌کند نیز Public View هستند.یکی از همین Public Viewها می‌توانند بعنوان viewی پیشفرض مشخص شوند.

System View: این view شبیه به Public View بطور خودکار در نصب CRM وجود دارد. برای مواقع خاص در برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. System View شامل نماهای زیر است:

  • Associated View
  • Advanced Find View
  • Lookup View
  • Quick Find View

Personal View: کاربران می‌توانند با استفاده از Advanced Find و ذخیره کردن آنها نمای شخصی خود را ایجاد کنند.

ایجاد Personal View:

1- روی گزینه‌ی New system view کلیک کنید.

سفارشی سازی View در CRM

2- نام نمای شخصی و توضیحات لازم را وارد کنید.

سفارشی سازی View در CRM

3- روی Edit filter criteria کلیک کنید.

سفارشی سازی View در CRM

4- حال شرایط جستجو در رکوردها را مشخص کنید. شما می‌توانید شرایط را با عملگرهای AND و OR گروه بندی کنید.

سفارشی سازی View در CRM

5- براساس اینکه چه اطلاعاتی را شما می‌خواهید ببینید، می‌توانید ستون‌ها را از قسمت Add Columns انتخاب کنید.

سفارشی سازی View در CRM

منبع: crmbook.com

نویسنده مطلب :

لیلا محمدپور

1 دیدگاه

  • نگار گفت:

    امکان آموزش حضوری در سایت مشتری هست؟ چند ساعت طول میکشه؟

  • ارسال دیدگاه



    
    پربازدید ترین مطالب
    • ماه
    • فصل
    • کل
    پر بحث ترین ها
    کلیه حقوق سایت متعلق به وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی) می باشد.