به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - تماس با فالنیک : 8363

آموزش سفارشی سازی View در CRM

وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)

سفارشی سازی View در CRM

سه نوع اصلی از Viewها در CRM وجود دارد: public, system و personal.

Public View: این view همراه خود برنامه است. viewهای سفارشی سازی که سازمان ایجاد می‌کند نیز Public View هستند.یکی از همین Public Viewها می‌توانند بعنوان viewی پیشفرض مشخص شوند.

System View: این view شبیه به Public View بطور خودکار در نصب CRM وجود دارد. برای مواقع خاص در برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. System View شامل نماهای زیر است:

  • Associated View
  • Advanced Find View
  • Lookup View
  • Quick Find View

Personal View: کاربران می‌توانند با استفاده از Advanced Find و ذخیره کردن آنها نمای شخصی خود را ایجاد کنند.

ایجاد Personal View:

1- روی گزینه‌ی New system view کلیک کنید.

سفارشی سازی View در CRM

2- نام نمای شخصی و توضیحات لازم را وارد کنید.

سفارشی سازی View در CRM

3- روی Edit filter criteria کلیک کنید.

سفارشی سازی View در CRM

4- حال شرایط جستجو در رکوردها را مشخص کنید. شما می‌توانید شرایط را با عملگرهای AND و OR گروه بندی کنید.

سفارشی سازی View در CRM

5- براساس اینکه چه اطلاعاتی را شما می‌خواهید ببینید، می‌توانید ستون‌ها را از قسمت Add Columns انتخاب کنید.

سفارشی سازی View در CRM

منبع: crmbook.com


آموزش سفارشی سازی View در CRM
1 رای، میانگین 5 از 5

نویسنده مطلب :

مشاور، تحلیل‌گر و توسعه دهنده نرم افزار Microsoft Dynamics CRM است. طبیعت گردی، سفر، خواندن کتاب و هر آنچه که به اطلاعاتش اضافه کند، از سرگرمی های اوقات فراغتش هستند.
لیلا محمدپور

۵ دیدگاه

  • نگار گفت:

    امکان آموزش حضوری در سایت مشتری هست؟ چند ساعت طول میکشه؟

  • کاوه رضایی گفت:

    هزینه راه اندازی CRM چقدر می باشد؟

  • فاطمه جوانی گفت:

    زمانی که میخواستم ستون ها رو اضافه کنم ، فیلد ها نمایش داده نمیشد! وقتی مرورگر رو عوض کردم (فایرفاکس) وارد شدم،درست شد .
    شاید این مشکل برای بقیه هم پیش بیاد.

  • ارسال دیدگاه



    درخواست نمایندگی ایران اچ پی
    پربازدید ترین مطالب
    • ماه
    • فصل
    • کل
    پر بحث ترین ها
    کلیه حقوق سایت متعلق به وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی) می باشد.
    عضویت در خبرنامه crm فالنیک

    عضویت در خبرنامه crm فالنیک

    با عضویت در خبرنامه crm فالنیک (ایران اچ پی) اولین نفری باشید که مقالات و محتواهای ناب و تخصصی را دریافت می کنید.

    تبریک، شما با موفقیت در خبرنامه عضو شدید.