چگونه در CRM یک اعلان به داشبورد اضافه کنیم؟
اعلان ها مدت زیادی است که در CRM وجود دارند؛ اما تعداد کمی از شرکتها از آن استفاده میکردند، چرا که اگر کاربران صفحهی اصلی خود را به صفحه اعلانات تنظیم نمیکردند، هرگز اعلامیهها را نمیدیدند. در ادامه این مقاله اطلاعات بیشتری درباره این مورد در اختیار شما قرار میدهیم. چنانچه برای کار با کار یا خرید ماژولهای مختلف ماکروسافت سی ار ام نیاز به مشاوره یا پشتیبانی دارید، میتوانید سفارشتان را در این صفحه ثبت کنید یا با شماره 02154591983 تماس بگیرید.
زمانیکه شما روی Announcements در منوی اصلی کلیک میکنید، URL آن لینک اصلی CRM است. بنابراین شما باید ابتدا یک Web Resource ایجاد کنید.
نکته : برای ساختن یک اعلان جدید به مسیر زیر بروید:
Settings>>Administration>>Announcements
ایجاد کردن Web Resource در CRM:
1- کد زیر را در یک صفحهی ویرایش متن تایپ کنید و آن را به نام “announcementsondashboard.htm” ذخیره کنید.
2- حال در CRM به مسیر زیر رفته و روی new کلیک کنید.
Settings>>Customizations>>Customize the System>>Web Resources
3- در پنجرهی باز شده نام را وارد کنید و در قسمت display name کلمهی announcements را تایپ کنید. در قسمت type آن را روی Web page (HTML) قرار داده و ذخیره کنید.
اضافه کردن WEB Resource ایجاد شده به داشبورد:
1- ابتدا یک داشبورد جدید ایجاد و یا از داشبوردهای قبلی استفاده کنید.
2- در پنجرهی ویرایش داشبورد روی web resource کلیک کنید.
3- در پنجرهی خصوصیات web resource ، کلمهی new_announcements را جستجو و فیلد lable را پر کنید و ذخیره کنید.