آشنایی با ماژول های مختلف نرم افزار crm مایکروسافت

آیا با ماژول های crm مایکروسافت آشنایی دارید؟ آیا می‌دانید CRM مایکروسافت که یکی از بهترین crmها در جهان است، برای بهبود تجربه کاربری سازمان‌ها و پاسخدهی بیشتر به نیازهای آنها چه قابلیت‌هایی را ارائه کرده است؟ در ادامه این مطلب فالنیک با ما همراه باشید تا با لیست ماژول های crm مایکروسافت که توسط شرکت فالنیک به مشتریان ارائه می‌شود آشنا شوید. چنانچه تمایل دارید اطلاعات بیشتر در زمینه این crm بدست آورید، می‌توانید با شماره 02154591983 تماس بگیرید تا از مشاوره و دمو رایگان ما استفاده کنید.

معرفی 28 تا از ماژول های crm مایکروسافت

در ادامه با ماژول های crm مایکروسافت که توسط شرکت فالنیک برای مشتریان مختلف پیاده سازی شده است آشنا می‌شویم:

1- ماژول فارسی ساز crm

اولین و یکی از پرکاربردترین ماژول های crm مایکروسافت، ماژول فارسی ساز است. به کمک این ماژول می‌توانید همه محیط و داشبوردهای نرم افزار را به زبان فارسی سلیس و روان تبدیل کنید. همچنین می‌توانید از تاریخ شمسی به جای میلادی در فرم‌ها و گزارش‌های مختلف استفاده کنید. بخشی از مزایا و قابلیت‌های این راهکار عبارتند از:

• استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان پایه
• قابلیت تغییر کلمات توسط راهبران سازمان
• نصب ساده و اجرای همزمان برا همه کاربران سازمان
• ترجمه دقیق و سلیس واژگان و اصطلاحات
• امکان استفاده از تقویم شمسی در همه فرم‌ها، فعالیت‌ها، نمودارها، گزارش‌ها و …
• فارسی سازی نامحدود از نظر تعداد کاراکتر، کاربران و سازمان
• پشتیبانی از تاریخ شمسی در ماژول‌های کانال‌های ارتباطی
• پشتیبانی از مایکروسافت اوتلوک
• پشتیبانی از تعطیلات رسمی ایران (تقویم شمسی)

2- راهکار منابع انسانی RESOURCES HUMAN

در هر سازمان منابع انسانی جزء مهم‌ترین بخش‌ها تین. شرکت فالنیک در راستای اتوماسیون سازی (خودکار شدن فعالیت‌های وقت‌گیر) این واحد حیاتی، ماژول منابع انسانی را ارائه کرده است. در این ماژول سعی شده تمام نیازهای مربوط به این واحد از قبیل ارزیابی عملکرد، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، آموزش، کارگزینی و … که در اکثر کسب و کارها کاربرد دارد و زمان زیادی را در بر می‌گیرد به بهترین شکل انجام شود. اما باتوجه به قابلیت انعطاف پذیری crm شرکت مایکروسافت می‌توانید تمامی فرآیندها و بخش‌های این ماژول را بسته به نیاز و فرآیندهای شرکت خودتان سفارشی کنید.

3- یکپارچه سازی با سیستم تلفن VOIP

با استفاده از ماژول یکپارچه سازی با سیستم تلفن VOIP شما به محض دریافت تماس، می‌توانید شخص تماس گیرنده را شناسایی کنید. سپس صفحه مشخصات و فعالیت‌های انجام شده، تعداد فاکتورهای ایجاد شده و اطلاعات

دیگر که مرتبط با این مشتری است را زیرنظر بگیرید. در اینصورت می‌توانید ارتباطتان با مشتری را شخصی سازی کرده و میزان وفاداری او را به سازمان‌تان افزایش دهید. همچنین با استفاده از این سرویس در CRM 365 Dynamics Microsoft یکپارچگی کامل در سیستم بدون واسط‌های سخت افزاری امکان پذیر است؛ این ویژگی یکی از مهم‌ترین

مزایای این ماژول است. از دیگر قابلیت‌های این ماژول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان ثبت اطلاعات مشتری در لحظه تماس
• ارتباط دو طرفه میان دو نرم افزار CRM و سیستم VoIP
• نمایش اطلاعات تماس گیرنده به صورت Up Pop
• شماره‌گیری از طریق CRM با کلیک روی شماره تلفن مشتری
• قابلیت ارتباط بین شعب بدون هزینه به شرط داشتن ارتباط شبکه مبتنی بر IP
• امکان ایجاد گزارش از تماس‌های ثبت شده در CRM
• امکان ضبط مکالمه

4- یکپارچه‌سازی با پنل پیامکی  Panel SMS

با استفاده از ماژول پیامکی در CRM 365 Dynamics Microsoft قادر به ارسال و دریافت پیامک به همراه گزارش‌ها، از طریق وب سرویس‌های موجود خواهید بود. سایر ویژگی‌های این ماژول در زیر بیان شده است:

• امکان ارسال پیامک گروهی برای مشتریان
• درج کلیه پیامک‌های دریافتی و ارسالی در سابقه
• قابلیت ایجاد قالب‌های پیش فرض و استفاده از آن در پیامک‌های ارسالی
• قبلیت تعریف لیست‌های مختلف بازاریابی جهت ارسال پیامک
• قابلیت استفاده از امکانات ارسال و دریافت پیامک در فرآیندها

5- یکپارچه سازی با WhatsApp

ادغام CRM با اپلیکیشن WhatsApp به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا بینش‌های ارزشمندی برای کسب وکار به‌دست آورند و همه آن‌ها را در یک مکان مستند کنند. ادغام این دو پلتفرم به شما امکان میزبانی و مدیریت فوری پیام‌های متنی، چت‌ها، تماس‌ها و پیوست‌های فایل را می‌دهد. از دیگر قابلیت‌های این ماژول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ارسال و دریافت پیام
• ارسال و دریافت فایل (صوتی/ عکس/ مستند)
• ارسال فیلم
• ارسال Sticker
• ارسال Contact Cards
• ارسال و دریافت موقعیت جغرافیایی
• پاسخ به پیام

6- یکپارچه سازی با نمابر  Panel FAX

نمابر به صورت یک فعالیت از نوع Fax روی میزکار کاربران در نرم افزار ایجاد می‌شود. به کمک این ماژول قابلیت ارسال فکس و ارتباط با شخص دریافت و ارسال کننده، مشاهده فکس‌های ارسالی و دریافتی در قسمت جزئیات ارتباط با مشتری و … برای شما فراهم می‌شود. همچنین می‌توانید برای فایل‌هایWORD ،PDF، تصاویر و … صف برای ارسال یا دریافت فکس ایجاد کنید.

7- ماژول یکپارچه سازی با تلگرام Telegram

ماژول یکپارچه سازی با تلگرام با هدف گسترش درگاه‌های ارتباطی مایکروسافت cr,m و بهبود تجربه کاربری این نرم افزار به‌وجود آمده است. با توجه به کاربرد بالای این اپلیکیشن جهت ارســـال و دریافت پیام و فایل، موجودیت از نوع

فعالیت تلگرامی در CRM ایجاد و یکپارچگی با شبکه تلگرام پیاده سازی می‌شود. برخی از امکاناتی که با نصب این ماژول دریافت می‌کنید، عبارتند از:

• ارسال و دریافت پیام تلگرامی
• ارسال و دریافت فایل
• نگه داشت پیام‌ها و فایل‌های ارسالی و دریافتی روی پرونده‌های مرتبط
• قابلیت ایجاد و توسعه Bot
• امکان ثبت تمامی پیام‌ها، فایل‌ها و اشخاص در crm
• امکان ثبت شماره تماس و id افراد در crm
• امکان ثبت اطلاعات دریافتی از مشتریان در تلگرام و ارجاع به کاربر مربوطه
• امکان ارسال پیام گروهی برای مخاطبان تلگرام
• امکان محدود کردن لاگین نرم افزار فقط با یک شماره خاص

8- یکپارچه سازی با ایمیل سازمان

یکی از فعالیت‌های قابل تعریف در CRM که کاربرد بسیار زیادی در اطلاع رسانی‌ها و گردش کارها دارد، ایمیل یا پست الکترونیکی است. با ماژول یکپارچه سازی با ایمیل سرور سازمان، می‌توانید برای کاربران سیستم میل باکس ایجاد کنید؛ همچنین تمامی ایمیل‌های دریافتی و ارسالی را در محیط CRM و روی پرونده‌های مربوطه ایجاد و نگهداری کنید سایر مزیت‌های این ماژول عبارت است از:

• ارسال و دریافت ایمیل
• ارسال و دریافت فایل ابر روی ایمیل
• نگهداشت ایمیل‌های ارسالی و دریافتی روی پرونده‌های مرتبط
• امکان نصب و یکپارچگی با  Outlooks for CRM Dynamics

9- راهکار انبار

راهکار انبار یکی از ماژول های crm مایکروسافت است که در بسیاری از سازمان‌ها کاربرد فراوانی دارد. در این راهکار امکان تعریف انبارهای مختلف، استفاده از کالاهای تعریف شده در CRM، ثبت حواله ورود و خروج، مدیریت موجودی کالاها، مدیریت بارکد محصولات و مدیریت نقطه سفارش جهت اطلاع رسانی، به CRM اضافه می‌شود.

10- راهکار مدیریت فعالیت های وابسته به زمان Time Managment

حین ایجاد گردش کار امکان تعریف Trigger زمانی وجـــود نـــدارد و Triggerها بر اســـاس رویدادهایی که روی موجودیت رخ می‌دهند، قابل اجرا هستند. جهت برطرف شدن این محدودیت، شما می‌توانید از راهکار مدیریت فعالیت‌های زماندار در CRM بهره مند شوید. این ماژول قابلیت‌های زیر را برای شما به ارمغان می‌آورد.

• یادآوری فعالیت‌ها در زمان تعیین شده
• یادآوری فعالیت‌ها در مدت زمانی مشخص قبل از تاریخ موعد
• استفاده در‌Alarmsهای یادآوری

11- راهکار شماره انداز خودکار AutoCounter

جهت ارجاعات راحت‌تر روی فرم‌ها بر اساس قوانین مشخص و ثبت کدهای یکتا، ماژول راهکار شماره انداز خودکار در مایکروسافت CRM به وجود آمده است. این راهکار در مواردی چون شماره اندیکاتور و سریال فرم‌های مرخصی و … بسیار کاربرد دارد. از دیگر مزایای این ماژول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ایجاد کدهای یکتا امکان
• ایجاد کد بر اساس تاریخ شمسی یا میلادی
• ایجاد کدهای شمارنده سریالی
• ایجاد کدهای تصادفی
• امکان استفاده از پیشوند و پسوند
• امکان استفاده ترکیبی
• امکان استفاده در زمان ایجاد و بروزرسانی رکورد

12- راهکار خدمات میدانی Service

دوازدهمین مورد از ماژول های crm مایکروسافت، راهکار خدمات میدانی است. با استفاده از این راهکار می‌توانید خدمات میدانی را توسط پرسنل شرکت در محل مشتری یا پروژه به امکانات CRM اضافه کنید. همچنین می‌توانید به کمک این ماژول اقدامات زیر را انجام دهید:

• برای هر کاربر دسترسی مشخصی را تعیین کنید.
• موقعیت جغرافیایی را روی نقشه مشاهده کنید.
• روی نقشه موقعیت جغرافیایی لحظه‌ای را ثبت کنید.
• فرم‌های مختلف را در نرم افزار ایجاد و ثبت کنید.
• از مکان یا تجهیزات مختلف عکس برداری کرده و به سرور ارسال کنید.
• بارکدها را با آن اسکن کنید.
• خدمات ارائه شده، گارانتی، موقعیت، سفارش را در نرم افزار ثبت کنید.
• نحوه و مدل ارجاع کار را مدیریت کنید.

13- یکپارچه سازی نقشه Map

در ماژول یکپارچه سازی نقشه می‌توانید طول و عرض جغرافیایی را مشخص و موقعیت دقیق سوژه مدنظرتان را پیدا کنید. از موارد مورد استفاده این راهکار می‌توان به قابلیت جستجوی محل و منطقه با تایپ در محل آدرس اشاره کرد. دیگر قابلیت‌های این ماژول عبارتند از:

• ثبت موقعیت دقیق مشتری
• ثبت سفارش جهت خدمات میدانی
• مدیریت بازاریاب‌ها و پرسنل جهت استفاده از خدمات میدانی

14- راهکار پرتال و باشگاه مشتریان  CRM

سیستم مدیریت محتوای پرتال، پرتال سازمان را با CRM یکپارچه کرده و در واقع از CRM به عنوان یک CMS استفاده می‌کند. از این ماژول می‌توانید برای بروزرسانی پرتال و باشگاه مشتریان استفاده کنید.

15- یکپارچه سازی با WordPress

با ماژول یکپارچه سازی سایت‌های WordPress می‌توانید فرم‌ها و اطلاعات ثبت شده داخل CRM را داخل سایت یا اطلاعات سایت را داخل CRM قابل مشاهده کنید. سپس از این اطلاعات برای پیشبرد اهداف سازمانی و کمپین‌های مختلف فروش و بازاریابی استفاده کنید.

16- یکپارچه سازی با فروشگاه آنلاین WooCommerce

با یکپارچه سازی فروشگاه آنلاین WooCommerce و CRM می‌توانید کلیه اطلاعات داخل وب سایت، شامل مشتریان جدید، سفارش‌ها، وضعیت سفارش‌ها و پرداخت‌ها را به داخل CRM منتقل و فرآیند فروش را داخل CRM پیاده سازی کنید.

17- ماژول  Ticketing

یکی دیگر از ماژول های crm مایکروسافت، ماژول Ticketingاست. این راهکار جهت مدیریت درخواست‌های مشتریان به کار برده می‌شود. توسط این ماژول، می‌توانید سیستم Ticketing را با موجودیت Case در CRM یکپارچه کنید.

18- راهکار Chat

راهکار چت سابقه تعاملات در چت را در سابقه مشتری ثبت می‌کند. با دریافت این ماژول از قابلیت‌هایی چون Live Chat Helper، ثبت سابقه چت‌های انجام شده در  CRM، مرتب سازی چت‌های انجام شده با مشتری و … بهره‌مند می‌شوید.

19- ماژول نرخ بروزرسانی ارز  CURRENCY

با توجه به نوسانات نرخ ارز، به مدیریت نرخ ارز جهت کالاهای ارز محور نیاز خواهیم داشت؛ برای حل مشکلات مربوط به این محصولات یکی از بهترین ماژول های crm مایکروسافت یعنی راهکار بروزرسانی ارز تولید و به مشتریان عرضه می‌شود. به کمک این راهکار مزایای مختلفی را بدست می‌آورید که مهم‌ترین آنها در تصویر زیر قابل مشاهده است.

20- یکپارچه سازی با نرم افزار مالی

سیستم‌های مالی مختلفی در سازمان‌ها پیاده سازی شده است. جهت یکپارچه سازی CRM با سیستم مالی باید نیازمندی این یکپارچه سازی توسط ارائه دهنده سیستم مالی صورت پذیرد. جهت یکپارچه سازی نیاز است تا فرآیند به طور دقیق تحلیل و طراحی شود. این اقدامات توسط یکی از ماژول های crm مایکروسافت یعنی یکپارچه ساز با نرم افزار مالی صورت می‌پذیرد. در زیر لیست برخی از سیستم‌های مالی که باید توسط این سیستم یکپارچه شود قابل مشاهده است:

• مشتریان
• محصولات
• لیست قیمت ها
• پیش فاکتور
• فاکتور
• دریافت، پرداخت
• وضعیت حساب مشتری
• موجودی کالا

21- ماژول اطلاع رسانی

با به کار گیری این ماژول اطلاع رسانی در CRM می‌توانید در شرایط مختلف اطلاع رسانی‌های مدنظرتان را انجام دهید که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• قابلیت مشاهده پیام و Notification بدون نیاز به نصب نرم افزار
• قابلیت ایجاد Notification و Alarm در کلیه فرآیندها، Actionsها و کدها
• قابلیت ایجاد Notification در شرایط مختلف
• تنظیم عنوان و تنظیمات Notification
• امکان لینک کردن Notification به فرم، اطلاعات و رکوردهای دیگر
• امکان جابه‌جایی آیکون اطلاع رسانی روی صفحه
• امکان استفاده به عنوان Alarmsهای مختلف سیستمی دیگر

22- راهکار مدیریت تصاویر

بیست ودومین مورد از لیست ماژول های crm مایکروسافت، راهکار مدیریت تصاویر است. جهت مدیریت فایل‌های عکس طراحی شده در محیط CRM، آرشیو عکس‌ها و راهکار خدمات میدانی می‌توانید از این ماژول استفاده کنید.

23- راهکار اسکنر

این ماژول crm مایکروسافت امکان اتصال آنلاین به اسکنر و ذخیره کردن تصاویر اسکن شده به شکل مستقیم روی CRM  را برای شما فراهم می‌کند. دیگر قابلیت‌هایی که این راهکار به شما ارائه می‌کند در زیر بیان شده است:

• اسکن مستقیم از داخل CRM
• پیوست مستقیم داخل CRM
• امکان ویرایش و حذف صفحات اسکن شده قبل از ذخیره
• امکان استفاده از اسکنر تحت شبکه

24- راهکار خرید

بیست و چهارمین مورد از ماژول های crm مایکروسافت، راهکار خرید است. این راهکار جهت تکمیل فرآیندها در سیستم CRM راهکار خرید پیاده سازی می‌شود. به کمک این ماژول می‌توانید به مواردی چون درخواست قیمت خرید، سفارش خرید، فاکتور خرید، رسید خرید و مدیریت تامین کنندگان دسترسی داشته باشید.

25- راهکار مدیریت قراردادها

راهکار مدیریت قراردادها نیز در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها قرار گرفته است. از این ماژول برای ثبت و ضبط اطلاعات قراردادها، پیگیری‌ها و گردش نقدینگی استفاده می‌شد. از دیگر ویژگی‌های این راهکار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ثبت قرارداد
• یادآوری جهت تمدید قرارداد
• ثبت اشخاص و نقش‌های مختلف در قرارداد
• قابلیت تعریف و صدور فاکتورهای خودکار طبق قالب مشخص شده
• ثبت موعد پرداخت قرارداد جهت پیگیری
• مدیریت وضعیت بیمه قرارداد
• مدیریت ضمانت نامه‌ها

26- راهکار مدیریت فایل ها و اسناد

26 مورد لیست ماژول های crm مایکروسافت، راهکار مدیریت فایل‌ها و اسناد است. ایجاد یک پایگاه داده مجزا از پایگاه داده CRM باعث تسریع کارها و مدیریت بهتر فایل‌ها می‌شود. از موارد قابل استفاده در راهکار مدیریت فایل‌ها و اسناد می‌توان به آرشیو اسناد، مدیریت پیوست‌ها و مدیریت فایل‌ها اشاره کرد.

27- ماژول ارتباط با ایمیل  MailerLite

به کمک این ماژول می‌توانید اطلاعات مشتریان خود را از طریق میلرلایت به crm وارد کنید یا بالعکس و برای مشتریان خود ایمیل‌های مختلف ارسال کنید. از مزیت‌هایی که با دریافت این ماژول دریافت می‌کنید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نیاز به ورود اطلاعات مجدد کاربران وجود ندارد.
• امکان انتقال داده‌ها از crm به میلرلایت با چند کلیک وجود دارد.
• می‌توانید مخاطبان خود را گروه‌بندی و ایمیل‌های مختلف باتوجه به استراتژی‌های سازمانتان را در آن پیاده سازی کنید.
• امکان بروزرسانی اطلاعات مشتریان در صورت تغییر در crm وجود دارد.
• می‌توانید ایمیل‌های مختلف را برای گروه‌های مخاطبین خود در کمپین‌های بازاریابی و فروش حذف یا اضافه کنید. 

28- ماژول ارتباط API با crm

آخرین موردی که در لیست ماژول های crm مایکروسافت بررسی می‌کنیم، ارتباط api با crm است. به کمک این راهکار می‌توانید اطلاعات خود را از سایت یا سایر نرم افزارهایی که api استانداردی دارند به crm منتقل کنید. از دیگر قابلیت‌های این راهکار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ایجاد، حذف و بروزرسانی اطلاعات
• بررسی داده‌های تکراری
• دریافت اطلاعات درباره موجودی‌ها
• دریافت اطلاعات با فیلدهای ضروری
• امکان تغییر وضعیت موجودیت‌ها
• جستجوی پیشرفته
• جستجو از طریق SDK و TSQL
• خروجی از مقادیر فیلد Option Set
• سهولت در انتقال داده‌های json

آنچه درباره ماژول های crm مایکروسافت آموختیم

در این مطلب لیست 28 مورد از ماژول های CRM مایکروسافت و قابلیت‌های منحصربفرد هرکدام را به شما اعلام کنیم. با آشنایی این ماژول‌ها می‌توانید بر اساس نیازهایتان بهترین راهکارها را خریداری کنید تا بتوانید به همه نیازهای سازمانتان به‌خوبی پاسخ دهید. برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر در خصوص ماژول های نرم افزار crm مایکروسافت می‌توانید با شماره 02154591983 تماس بگیرید.