به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸ - تماس با فالنیک : 8363-021

تنظیمات Activity Feed در نرم افزار Microsoft CRM

تنظیمات Activity Feed در نرم افزار crm

از این تنظیمات برای فعال/ غیر فعال کردن کردن قابلیت پست در موجودیت‌های سیستمی (System Entities) یا سفارشی (Custom Entities) و فعال/ غیر فعال کردن Post Rules (قوانین پست گذاری) استفاده می‌شود.

برای درک بهتر موضوع، ادامه مطالب را با یک مثال توضیح می‌دهیم:

فرض کنید می‌خواهید در موجودیت فرصت تجاری، امکان به وجود آمدن پست‌ها را غیر فعال و یا فعال کنید؛ برای انجام این کار، مراحل زیر را طی کنید:

Settings< Activity Feeds Configuration

تنظیمات Activity Feed در نرم افزار crm

رکورد مربوط به موجودیت فرصت تجاری (Opportunity) را باز ‌کنید.

تنظیمات Activity Feed در نرم افزار crm

سپس در نوار ابزار بالای صفحه می‌توان قابلیت پست گذاری را فعال یا غیر فعال کرد. با غیر فعال کردن این رکورد، پست‌های سیستمی و دستی که توسط کاربران ایجاد می‌شود، غیر فعال می‌شود. همچنین می‌توانید با زدن تیک گزینه type of record form، امکان نشان دادن پست‌ها روی دیوار رکورد (Record wall) را فعال کنید.

تنظیمات Activity Feed در نرم افزار crm

پس از تغییر وضعیت این رکورد به فعال و یا غیرفعال، برای اعمال تغییرات نیاز به Publish  کردن موجودیت‌های وابسته به آن است. برایPublish  کردن موجودیت‌ها می‌توانید مراحل زیر را طی کنید:

Settings< Customization< Customize the System

تنظیمات Activity Feed در نرم افزار crm

حال در مثال ذکر شده، به بررسی قوانین پست گذاری (Activity Rules) می‌پردازیم:

برای دیدن قوانین پست گذاری می‌توانید مسیرSettings< Activity Feeds Rules  را طی کنید و یا در فرم مربوط بهActivity Feeds Configuration آن، به قسمت قوانین ((Rules بروید.

تنظیمات Activity Feed در نرم افزار crm

توجه داشته باشید این قوانین تنها برای موجودیت‌های سیستمی موجود است و برای موجودیت‌های سفارشی امکان ساختن قوانین جدید وجود ندارد.

لیست قوانین یا رویدادهایی که در اثر اتفاق افتادن آن‌ها، سیستم یک پست جدید در دیوار پست‌های آن فرصت تجاری Opportunity Wall می‌سازد، به شرح زیر است:

  • ایجاد فرصت تجاری جدید برای شخص
  • ایجاد فرصت تجاری جدید برای شرکت
  • تغییر احتمال برنده شدن فرصت تجاری مربوط به شخص
  • تغییر احتمال برنده شدن فرصت تجاری مربوط به شرکت
  • اضافه کردن رقیب جدید برای یک فرصت تجاری مربوط به شخص
  • اضافه کردن رقیب جدید برای یک فرصت تجاری مربوط به شرکت
  • برنده شدن فرصت تجاری مربوط به شخص
  • برنده شدن فرصت تجاری مربوط به شرکت
  • باختن فرصت تجاری مربوط به شخص
  • باختن فرصت تجاری مربوط به شرکت

قوانین ایجاد پست‌ها را می‌توانید فعال و یا غیر فعال کنید.

نمونه‌ای از پست‌های ایجاد شده در اثر رویدادهای بالا را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

تنظیمات Activity Feed در نرم افزار crm

برای ایجاد پست‌های اتوماتیک در موجودیت‌های سفارشی، به جای قوانین پست گذاری، باید از گردش کارها استفاده کرد.

فرض کنید می‌خواهیم برای موجودیت ماموریت با تکمیل هر فرم ماموریت، یک پست اتوماتیک ایجاد شود؛ برای انجام این کار، یک گردش کار روی موجود مورد نظر ایجاد می‌کنیم که مطابق تصویر زیر دارای دو مرحله است:

تنظیمات Activity Feed در نرم افزار crm

تنظیمات مربوط به مرحله اول و دوم به ترتیب، طبق تصاویر زیر انجام می‌شود. (توجه داشته باشید در قسمت توضیحات پست ایجاد شده هر متن دلخواهی می‌توانید وارد کنید. )

تنظیمات Activity Feed در نرم افزار crm

تنظیمات Activity Feed در نرم افزار crm

در نهایت با انجام مراحل بالا و فعال کردن گردش کار خود، با ایجاد یک رکورد ماموریت، پست زیر ایجاد می‌شود:

تنظیمات Activity Feed در نرم افزار crm

 

نرم افزار Microsoft Dynamics CRM
با نرم افزار Microsoft Dynamics CRM کمتر کار کنید، بیشتر درآمد کسب کنید. با استفاده از این نرم افزار فروش‌تان را افزایش دهید و کسب و کارتان را بهتر مدیریت و کنترل کنید. جهت مشاوره و خرید، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید:
مشاوره و خرید

 

منبع:

docs.microsoft.com


نویسنده :

تنظیمات Activity Feed در نرم افزار Microsoft CRM
1 رای، میانگین 5 از 5

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی
تفاوت کارت های گرافیک Quadro و Geforce
تخفیف ویژه کارتریج و مواد مصرفی
ایبوک فالنیک
تک تاک
پادکست
نویسنده مهمان فالنیک
پربازدید ترین مطالب
  • ماه
  • فصل
  • کل
استفاده از مطالب سایت فالنیک (ایران اچ پی) فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق سایت متعلق به فالنیک (ایران اچ پی) است.