به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ - تماس با فالنیک : 8363-021

نحوه استفاده از case management در dynamic 365

CRM case management

یکی از راهکارهای حفظ مشتریان وفادار به سازمان، پیگیری سوالات، درخواست‌‌ها و شکایات آنهاست. اگر شما به‌‌دنبال راهکار کارآمدی برای ایجاد و مدیریت موارد احتمالی که در ارتباط با مشتریان پیش می‌‌آید هستید، ابزار case management در Microsoft Dynamics 365 می‌‌تواند به شما در این فرآیند کمک کند.

مشاوره و خرید نرم افزار Microsoft Dynamics CRM
با نرم افزار Microsoft Dynamics CRM کمتر کار کنید، بیشتر درآمد کسب کنید. با استفاده از این نرم افزار فروش‌تان را افزایش دهید و کسب و کارتان را بهتر مدیریت و کنترل کنید. جهت مشاوره و خرید، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید:
مشاوره و خرید نرم افزار crm

مزایای استفاده از سرویس مدیریت پروژه عبارتند از:

  • می‌‌توان فرایند حل پرونده در Dynamics 365 را از ابتدا تا انتها بررسی‌ کرد.
  • گزینه‌‌های مختلفی برای ایجاد و تعریف پرونده (case) موجود است.
  • می‌‌توان تعیین کرد چه زمانی موارد مشابه ادغام شوند.
  • می‌‌توان به‌‌راحتی باتوجه به تغییر وضعیت، پرونده را مدیریت کرد.

پیشنهاد مطالعه

برای آشنایی با نحوه استفاده از سرویس مدیریت پرونده‌‌ها یک مثال را بررسی می‌‌کنیم.

فرض کنید مشتری با شما تماس گرفته و از محصول دریافتی ابراز نارضایتی می‌‌کند. شما بعد از صحبت با مشتری باید یک پرونده متناسب با درخواست مشتری، به صورت زیر ایجاد کنید.

 

فروش نرم افزار CRM
نحوه ایجاد یک پرونده در نرم افزار CRM

در قسمت تحلیل و بررسی می‌‌توان در صورت‌‌ نیاز، پرونده را به مسئول بعدی ارجاع داد و نهایتا با پرکردن قسمت حل پرونده، مورد ایجاد شده بسته می‌‌شود.

 

آموزش نرم افزار CRM
حل کردن یک پرونده در CRM

ایجاد خودکار پرونده

باتوجه به مسیر زیر، برای  فعالیت‌‌ها (activities) قابلیت ایجاد خودکار یک پرونده فعال می‌‌شود.

از قسمت تنطیمات Service Management را انتخاب می‌‌کنیم سپس Automatic Case Creation Rule را انتخاب کرده و از صفحه بازشده روی new کلیک‌‌ می‌‌کنیم و نهایتا در فرم باز شده اطلاعات زیر را وارد می‌‌کنیم.

name: یک نام برای قانون ایجاد شده وارد می‌‌کنیم.

Source type: فعالیتی (activity) که قصد فعال‌‌کردن قابلیت ایجاد خودکار پرونده را برای آن داریم انتخاب می‌‌کنیم.

Queue: صف مورد‌‌نظر را انتخاب می‌‌کنیم.

Specify conditions for record to case creation: تعیین شرایطی که در صورت برقرار بودن، فعالیت موردنظر به پرونده تبدیل شود. برای مثال برای ایمیل این شرایط به‌‌صورت زیر است:

Create records for email from unknown senders: پرونده برای ایمیل‌‌هایی که فرستنده ناشناس است ایجاد می‌‌شود.

Create case if a valid entitlement exists for the customer: برای مشتری‌‌هایی که مجوز (entitlement) تعریف شده است پرونده ایجاد می‌‌شود.

Create cases for activities associated with a resolved case: این شرط بررسی می‌‌کند که اگر ایمیل مربوط به یک پرونده اخیراً حل شده است، مجدد یک پرونده برای مشتری ایجاد‌‌ ‌‌شود.

 

falnic CRM
نحوه ایجاد خودکار پرونده

چگونه یک قانون مسیریابی (route) برای پرونده‌ها ایجاد کنیم؟

قوانین مسیریابی در Microsoft Dynamics 365 به شما کمک می‌‌کند تا به صورت خودکار پرونده‌‌ها را به افراد مناسب در زمان مناسب و بدون مداخله دستی هدایت کنید. یک قانون مسیریابی به ‌‌عنوان راهنمای Dynamics 365 عمل می‌‌کند و شما را در مورد آنچه باید با یک پرونده انجام‌ داد، راهنمایی می‌‌کند. لازم است جهت ایجاد یک قانون مسیریابی مراحل زیر طی شوند:

  • از قسمت تنطیمات Service Management را انتخاب می‌‌کنیم.
  • Routing Rule Sets را انتخاب می‌‌کنیم.
  • از پنجره بازشده روی New کلیک می‌‌کنیم.
  • پس از وارد کردن یک نام در فیلد Name فرم را ذخیره می‌‌کنیم.
  • از قسمت Rule Item شرایط مدنظر و مسیر هدایت پرونده را انتخاب می‌کنیم.
  • تغییرات را ذخیره می‌‌کنیم.

 

پیاده سازی Microsoft CRM
ایجاد قانون مسیریابی برای یک پرونده
مشاوره و استقرار CRM
ایجاد آیتم جدید برای قانون مسیریابی پرونده‌ها

نویسنده :

استفاده از مطالب سایت فالنیک (ایران اچ پی) فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق سایت متعلق به فالنیک (ایران اچ پی) است.
>
.swin-sc-title.style-2 .title span:after