به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - تماس با فالنیک : 8363-021
الهه جلالی فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع است و بیش از دو سال است که در زمینه CRM فعالیت می‌کند؛ عاشق طبیعت گردی، ایده پردازی، کشف موارد جدید و هیجان است.
الهه جلالی
۲آبان

87

۰

تنظیمات مربوط به Activity Feed در نرم افزار Microsoft Dynamics CRM

از این تنظیمات برای فعال/ غیر فعال کردن کردن قابلیت پست در موجودیت‌های سیستمی (System Entities) یا سفارشی (Custom Entities) و فعال/ غیر فعال کردن Post Rules (قوانین پست گذاری) استفاده می‌شود. برای درک بهتر موضوع، ادامه مطالب را با یک مثال توضیح می‌دهیم: فرض کنید می‌خواهید در موجودیت فرصت تجاری، امکان به وجود آمدن پست‌ها را غیر فعال و یا فعال کنید؛ برای انجام این کار، مراحل زیر را […]

۲۴مهر

121

۰

ایجاد تماس پیگیری اتوماتیک در Microsoft Dynamics CRM

برخی از تماس‌ها نیاز به پیگیری دوباره دارند و ایجاد تماس تلفنی جدید پیگیری، در اکثر موارد برای کاربران زمان‌بر است و یا ممکن است فراموش شود؛ بنابراین در این مقاله سعی کرده‌ایم یک راه حل ساده و بهینه در نرم افزار crm، برای این موضوع که بر پایه بهترین تجربیات (Best Practice) است ارائه دهیم. ایده ما برای این فرآیند، داشتن یک راه سریع برای ساختن تماس پیگیری بعدی […]

۲۳مهر

102

۰

نحوه ایجاد فیلدهای محاسباتی در Microsoft Dynamics CRM

فیلدهای محاسباتی به شما امکان اتوماتیک کردن محاسبات را می‌دهند؛ بنابراین می‌توانید با استفاده از این قابلیت، انواع محاسبات دلخواه را بر روی فیلدهای موجود در یک موجودیت و یا موجودیت‌های وابسته تعریف کنید. درآمد وزنی حاصل از فرصت‌ها، نسبت فروش یک استان به جمعیت آن استان، فاصله زمانی آخرین خرید مشتری تا به اکنون و … مثال‌هایی از کاربرد بی نظیر این فیلد است. فرض کنید می‌خواهیم مدت زمان […]

۱۶مهر

127

۰

قابلیت پست در نرم افزار Microsoft dynamics CRM

پست‌ها در نرم افزار مایکروسافت، مانند شبکه‌های اجتماعی است که به کاربران امکان مشاهده سریع رویدادها در یک نگاه و بدون ترک صفحه اصلی را می‌دهد. شما در قسمت پست‌ها می‌توانید اطلاعاتی مانند فرصت تجاری ایجاد شده برای یک مشتری، درخواست سرویس جدید برای مشتری و … را مشاهده کنید. تفاوت این قابلیت با فعالیت‌ها در این است که اگرچه پست‌ها دارایاهمیت هستند اما اهمیت آن‌ها در حدی نیست که […]

۱۳مهر

120

۰

تعریف نقش های امنیتی در Microsoft Dynamics CRM

در نرم افزار Microsoft CRM، شما می‌توانید با تعریف نقش های امنیتی، از امنیت اطلاعات خود و دسترسی هر نقش به قسمت‌های لازم در نرم افزار، اطمینان پیدا کنید؛ چرا که یکی از رسالت‌های نرم افزار CRM، امنیت اطلاعات است. اطلاعات در Microsoft CRM، در سه سطح Security Roles ،Business Units و Security Profiles field قابل تعریف است. در این مقاله آموزشی، به توضیح Security Roles و Business Units  می‌پردازیم: […]

۷مهر

173

۰

ماژول ثبت مرخصی در Microsoft Dynmics CRM

مراحل گرفتن تایید درخواست خروج از سازمان در شرکت‌ها، در سطوح مختلفی انجام می‌شود؛ تیم CRM فالنیک راهکاری برای این کار در نظر گرفته است که طبق مراحل زیر عمل می‌کند: 1- اطلاعات فرم درخواست خروج از سازمان، توسط درخواست دهنده تکمیل می‌شود. سپس با دادن اجازه شروع فرآیند توسط درخواست دهنده، گردش کار برای گرفتن تاییدیه‌ها آغاز می‌شود؛ به صورت پیش فرض سه مرحله تاییدیه برای گرفتن مرخصی و […]

۶مهر

73

۰

پیدا کردن رکورد‌های تکراری در Microsoft Dynamics CRM

یکی از قابلیت‌های کاربردی نرم افزار crm مایکروسافت، امکان جست‌وجوی فیلدی مشخص از یک رکورد در بین رکورد‌های موجود و تشخیص تکراری بودن آن است؛ این مورد به کاربران کمک می‌کند تا مجبور به صرف زمان، برای جست‌وجوی رکوردهای مشابه تکراری نباشند. اما چگونه قابلیت جست‌وجوی رکوردهای تکراری را در نرم افزار CRM فعال کنیم؟ 1- ابتدا وارد قسمت تنظیمات و سپس Data Management شوید و تنظیمات زیر را انجام […]

۲۰شهریور

156

۰

شاخص های تحلیل عملکرد نرم افزار CRM

شاید بار‌ها و بار‌‌ها شاهد شکست پروژه‎های سی آر ام در شرکت‌های مختلف بوده‌اید و یا با شرکت‌هایی مواجه شده باشید که با وجود صرف هزینه و زمان زیاد، به درستی از قابلیت‌های این نرم افزارکاربردی استفاه نکرده‌اند. آیا راه‌های بررسی سیستم فعلی خود را می‌شناسید تا از شکست پروژه خود پیشگیری کنید؟ برای ارزیابی وضع موجود نرم افزار crm سازمانتان، پاسخ سوالات زیر را بررسی کنید: 1- آیا سیستم […]

۱۲شهریور

147

۰

چه فیلدهایی می‌توان در Microsoft Dynamics CRM ایجاد کرد؟

امکان ساختن فرم‌های مختلف و قرار دادن انواع فیلد‌ها در Dynamics CRM، به این نرم افزار انعطاف زیادی بخشیده است. در این مقاله، سعی کرده‌ایم انواع فیلد‌ها را به همراه توضیح آن، شرح دهیم. در ادامه با فالنیک همراه باشید: فیلد Single line of text: این نوع فیلد برای نوشتن متن‌هایی که تا 4000 کاراکتر دارد، استفاده می‌شود. انواع مختلف آن عبارتند از: email: دریافت آدرس ایمیل text: ثبت نوشته‌های […]

۹شهریور

163

۲

مثالی کاربردی از کار با نرم افزار Microsoft CRM

فرض کنید کارشناس فروش شرکتی هستید که روزانه برای انجام امور خود، نیاز به ابزاری قدرتمند دارید تا بتونید کارهایتان را به بهترین نحو ممکن انجام دهید و از کار‌کردن لذت ببرید. در ادامه، با ذکر یک مثال، کاربردهای مفیدی از نرم افزار Microsoft CRM را با هم مرور می‌کنیم: 1- وظایف روزانه خود را مدیرت کنید: می‌توانید فعالیت‌های باز را که تاریخ سررسید آنها امروز است و یا آنهایی […]

تفاوت کارت های گرافیک Quadro و Geforce
تخفیف ویژه کارتریج و مواد مصرفی
ایبوک فالنیک
تک تاک
پادکست
نویسنده مهمان فالنیک
پربازدید ترین مطالب
  • ماه
  • فصل
  • کل
استفاده از مطالب سایت فالنیک (ایران اچ پی) فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق سایت متعلق به فالنیک (ایران اچ پی) است.