به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
تماس با فالنیک : 8363-021
آموزش CRM

راهنمای گام‌به‌گام ثبت فاکتور در ماکروسافت crm

ثبت فاکتور در ماکروسافت crm

یکی از کاربردی‌ترین قابلیت‌های crm مایکروسافت برای سازماندهی و خودکارسازی فرآیندهای فروش، صدور فاکتور است. با استفاده از این قابلیت، شما می‌توانید در کمتر از 5 دقیقه برای مشتری پیش‌فاکتور صادر و در صورت تایید، آن را در crm ثبت نهایی کنید. برای آنکه بدانید نحوه ثبت فاکتور در ماکروسافت crm چگونه است و با راهنمای گام‌به‌گام آن آشنا شوید، حتما تا انتهای این مطلب از فالنیک با ما همراه باشید.

با مایکروسافت CRM مشکلی دارید؟ با ما تماس بگیرید!
کارشناسان CRM فالنیک خدمات پشتیبانی مایکروسافت CRM را تنها با یک تماس به شما ارائه می‌کنند. برای اطلاع از بسته‌های خدمات پشتیبانی CRM در فالنیک، روی لینک کلیک کنید.
پشتیبانی مایکروسافت CRMتماس بگیرید

ثبت فاکتور در ماکروسافت crm | راهنمای تصویری و گام‌به‌گام

در ادامه مرحله به مرحله نحوه ثبت فاکتور در ماکروسافت crm را آموزش می‌دهیم:

  • برای ثبت فاکتور در ماکروسافت crm، باید به بخش فرصت تجاری بروید تا صفحه‌ای مشابه تصویر زیر برای شما باز شود.
  • پیش از اقدام برای تهیه پیش‌فاکتور، باید از بخش لیست قیمت، لیست قیمت را وارد و انتخاب کنید.
صفحه فرصت‌های تجاری در ماکروسافت crm
  • بعد از انتخاب محصول مورد نظر، صفحه را اسکرول و در سمت چپ بخش پیشنهاد قیمت‌ها، روی گزینه + کلیک کنید.
تهیه پیش فاکتور جدید در ماکروسافت crm
  • بعد از انجام مراحل فوق، فرم پیش‌فاکتور مطابق تصویر زیر به شما نشان داده می‌شود.
  • در تصویر زیر، تمامی اطلاعاتی که در فاکتور قابل ارائه هستند (و قبلا در سیستم ثبت شده‌اند)، نشان داده شده است.
فرم پیش فاکتور در مایکروسافت crm
  • اطلاعات لازم را در فیلدهای مربوطه وارد کنید و سپس، فرم را با زدن آیکون ذخیره در سمت چپ پایین صفحه، ذخیره کنید.
آیتم‌های مختلف ثبت فاکتور در ماکروسافت crm
  • سپس، به بالای صفحه بروید و روی گزینه فعالسازی پیشنهاد قیمت کلیک کنید.
  • فعالسازی پیشنهاد قیمت به منظور ارسال پیش‌فاکتور برای مشتری انجام می‌شود.
مراحل ثبت فاکتور در نرم افزار مایکروسافت crm
  • بعد از زدن گزینه فعال‌سازی پیشنهاد قیمت، از بخش اجرای گزارش در سمت چپ بالای صفحه، می‌توانید قبل از ارسال پیش فاکتور برای مشتری، از آن پیش نمایش بگیرید.
نحوه پیش نمایش فاکتور در crm مایکروسافت
  • در صورتی‌که مشتری پس از مشاهده پیش‌فاکتور درخواست تجدید نظر در برخی آیتم‌ها را داشت، برای اصلاح پیش‌فاکتور باید به بخش بازبینی در بالای صفحه بروید و از آنجا پیش فاکتور مورد نظر را مجدد باز کنید.
  • اصلاحات مورد نظر را انجام دهید. سپس، مجدد گزینه فعالسازی پیشنهاد قیمت را بزنید.
بازبینی پیش فاکتور در مایکروسافت crm
  • اگر بنا به هر دلیلی، پس از ثبت فاکتور در ماکروسافت crm تصمیم به کنسل‌کردن آن گرفتید، باید به بخش بستن پیشنهاد قیمت بروید.
نحوه کنسل کردن پیش فاکتور در ماکروسافت crm
  • پس از کلیک روی این گزینه، علت لغو پیش‌فاکتور را انتخاب کنید و گزینه تایید را بزنید.
  • علت درخواست کنسلی از سوی سازمان‌ها را نیز می‌توانید به فیلد «علت وضعیت» اضافه یا کم کنید.
  • از این طریق، شما می‌توانید بفهمید که قیمت‌های پیشنهادی شما به مشتری، به چه دلیلی لغو یا کنسل شده است.
ثبت پیش فاکتور در مایکروسافت crm
  • در صورتی‌که مشتری پیش‌فاکتور را تایید کرد، باید گزینه ایجاد سفارش را در بخش بالایی صفحه انتخاب کنید.
ایجاد سفارش در ثبت پیش فاکتور در ماکروسافت crm
  • با انجام این مراحل، صفحه‌ای مشابه تصویر زیر برای شما باز می‌شود. با زدن گزینه تایید، ثبت فاکتور در ماکروسافت crm نهایی می‌شود.
راهنمای گام به گام ثبت فاکتور در مایکروسافت crm
پیشنهاد مطالعه

ثبت فاکتور در ماکروسافت crm؛ آسان‌تر از آنچه فکرش را می‌کنید!

ثبت دقیق و به موقع فاکتورها در هر کسب‌وکاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با استفاده از نرم‌افزار CRM مایکروسافت، این فرآیند به صورت قابل توجهی ساده‌تر و کارآمدتر می‌شود. در این راهنما، تلاش کردیم تا مراحل ثبت فاکتور در ماکروسافت crm را به صورت گام‌به‌گام و با زبانی ساده تشریح کنیم. با پیروی از این مراحل، شما می‌توانید به راحتی فاکتورهای خود را ایجاد، مدیریت و پیگیری کنید. اگر در این زمینه سوالی دارید، حتما آن را در بخش نظرات مطرح کنید تا در اسرع وقت به آن‌ها پاسخ دهیم.  همچنین برای دریافت پشتیبانی کارشناسان  CRMماکروسافت می‌توانید در این صفحه سفارش‌تان را ثبت کنید یا شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 17:30 با شماره 0218363  تماس بگیرید.

post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا