به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - تماس با فالنیک : 8363

قابلیت جدید Perform Action در Processها در Dynamics CRM 2016

وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)

قابلیت Perform Action در crm

یکی از قابلیت‌های جدیدی که در نسخه Dynamics CRM 2016 / 365 میتوان به آن اشاره کرد و از آن بهره برد، امکان افزودن و اجرای Action در Workflow، Dialog و Actionها است. از طریق این قسمت شما می‌توانید یک Action پیش فرض یا یک Action کاملا سفارشی را در هر جایی از فرآیند خود فراخوانی و اجرا کنید.

قابلیت Perform Action در crm

با انتخاب این قسمت شما می‌توانید دو طبقه بندی از Actionها را مشاهده کنید.

  • Process Actions: شامل Actionهایی است که کاربر تعریف کرده است
  • Command Actions: شامل Action(Command)هایی است که بطور پیش فرض در سیستم وجود دارد.

قابلیت Perform Action در crm

با انتخاب هرکدام از این Actionها شما می‌توانید تنظیمات مربوط به آن را انجام داده و بر روی موجودیت خود آن را اجرا کنید. در ضمن پس از انتخاب Action مورد نظر خود، در فیلد Entity می‌توانید موجودیت مربوط به آن را ببینید و یا از لیست در صورت وجود چندتا، آن را انتخاب کنید و پس از آن با کلیک کردن بروی دکمه Set Properties تنظیمات آن Action را انجام دهید.

قابلیت Perform Action در crm

تعدادی از Actionهای پیش فرضی که شاید برای ما آشنا و کاربردی باشند در لیست زیر به اختصار توضیح داده شده است.

  • ADD TO QUEUE: افزودن یک آیتم به صف
  • ADD USER TO RECORD TEAM: افزودن یک کاربر به لیست Team Access
  • REMOVE USER FROM RECORD TEAM: حذف یک کاربر از لیست Team Access
  • CLOSE OPPORTUNITY: بستن یک فرصت تجاری با اعمال موارد متعدد در تنظیمات مربوطه
  • QUALIFY LEAD: تائید صلاحیت کردن سرنخ
  • REVISE: بازبینی پیش فاکتور (پیشنهاد قیمت)
  • SET PROCESS: تنظیم یک Business Process Flow برای یک رکورد مشخص

همانطور که توضیح داده شد قابلیت های این بخش به ما کمک می‌کند تا بتوانیم فرآیندهای پیچیده‌تر و قدرتمندتری را انجام دهیم.

امیدواریم با خواندن این مقاله بتوانید به سازمان خود کمک بسزایی کنید.

آشنایی با قابلیت های Microsoft Dynamics CRM

منبع: فالنیک (ایران اچ پی)


قابلیت جدید Perform Action در Processها در Dynamics CRM 2016
2 رای، میانگین 5 از 5

نویسنده مطلب :

مهندس فناوری اطلاعات است. وی از سال 1386 وارد دنیای برنامه نویسی شد و به توسعه نرم افزارهای تحت وب پرداخت. در سال 1392 با نرم افزار Microsoft Dynamics CRM آشنا شد و با توجه به علاقه بسیاری که در زمینه مدیریت داشت، اکنون به طور کامل و تخصصی مشغول مشاوره، تحلیل، توسعه و پیاده سازی و آموزش Dynamics CRM/365 است.

ارسال دیدگاه



پربازدید ترین مطالب
  • ماه
  • فصل
  • کل
پر بحث ترین ها
کلیه حقوق سایت متعلق به وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی) می باشد.
عضویت در خبرنامه crm فالنیک

عضویت در خبرنامه crm فالنیک

با عضویت در خبرنامه crm فالنیک (ایران اچ پی) اولین نفری باشید که مقالات و محتواهای ناب و تخصصی را دریافت می کنید.

تبریک، شما با موفقیت در خبرنامه عضو شدید.