به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ - تماس با فالنیک : 8363-021

ویژگی‎های فیلد Customer در CRM و نحوه‌ی ایجاد آن

وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)

امکان جدیدی که در Microsoft Dynamics CRM 2016 اضافه شده، نوع فیلد Customer است که مانند نوع lookup قابل جستجو است ولی با این تفاوت که با دو موجودیت contact و account ارتباط دارد. یعنی با ایجاد این نوع فیلد شما می‎توانید انتخاب کنید که جستجو بر اساس مشتری باشد یا شخص ! مانند شکل زیر:

ویژگی‎های فیلد Customer در CRM و نحوه‌ی ایجاد آن

برای ایجاد این نوع فیلد در CRM به قسمت setting /customizations/Entity /forms رفته و یک فیلد جدید ایجاد کنید و در پنجره ی باز شده، type  را بر روی گزینه customer  قرار دهید مانند شکل زیر:

ویژگی‎های فیلد Customer در CRM و نحوه‌ی ایجاد آن

زمانیکه فیلدی از نوع lookup ایجاد می‌کنید یک ارتباط بین دو موجودیت برقرار می‌شود . که این ارتباط یک رابطه‌ی 1:N از موجودیت اصلی است . مانند شکل زیر که جستجو بر اساس موجودیت User است:

ویژگی‎های فیلد Customer در CRM و نحوه‌ی ایجاد آن

بطور مشابهی فیلد از نوع Customer جستجو را بر روی رکوردهای account و contact انجام می‌دهد.

ویژگی‎های فیلد Customer در CRM و نحوه‌ی ایجاد آن

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده , دو ارتباط 1:N ایجاد شده است که میتوان در قسمت Relationships  و در ارتباط 1:Nو  N:1آنها را ببینیم . همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است:

ویژگی‎های فیلد Customer در CRM و نحوه‌ی ایجاد آن ویژگی‎های فیلد Customer در CRM و نحوه‌ی ایجاد آن

نتیجه را در شکل زیر مشاهده کنید:

ویژگی‎های فیلد Customer در CRM و نحوه‌ی ایجاد آن


ویژگی‎های فیلد Customer در CRM و نحوه‌ی ایجاد آن
به این مطلب امتیاز دهید.

نویسنده مطلب :

مشاور، تحلیل‌گر و توسعه دهنده نرم افزار Microsoft Dynamics CRM است. طبیعت گردی، سفر، خواندن کتاب و هر آنچه که به اطلاعاتش اضافه کند، از سرگرمی های اوقات فراغتش هستند.
لیلا محمدپور

۴ دیدگاه

  • عادل گفت:

    تفاوت CRM 2016 با ۲۰۱۳ رو اگه ممکنه بفرمایید

  • نگار گفت:

    آیا امکان اینکه بعد از ثبت هر شکایت به طور خودکار برای مشتری پیامک ثبت شکایت برود هست یا خیر؟ به چه صورت؟
    ممنون

  • ارسال دیدگاه



    درخواست نمایندگی ایران اچ پی
    کالاهای کمیاب در فالنیک (ایران اچ پی)
    پربازدید ترین مطالب
    • ماه
    • فصل
    • کل
    پر بحث ترین ها
    کلیه حقوق سایت متعلق به وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی) می باشد.
    عضویت در خبرنامه crm فالنیک

    عضویت در خبرنامه crm فالنیک

    با عضویت در خبرنامه crm فالنیک (ایران اچ پی) اولین نفری باشید که مقالات و محتواهای ناب و تخصصی را دریافت می کنید.

    تبریک، شما با موفقیت در خبرنامه عضو شدید.