چگونه موجودیت ها را به Quick Form در MSCRM اضافه کنیم؟

در این مقاله نحوه‌ی اضافه کردن موجودیت ها به Quick Form در MSCRM آموزش داده می‌شود و شما به راحتی قادر خواهید بود تا رکورد مورد نظرتان را پیدا کنید.

شرکت فالنیک بیش از 13 سال است که نرم افزار CRM مایکروسافت را به زبان فارسی سفارشی کرده و به مشتریان ارائه می‌کند. برای دریافت مشاوره، دمو و کاتالوگ رایگان در این صفحه سفارشتان را ثبت کنید یا با شماره 02154591983 تماس بگیرید.

نحوه‌ی اضافه کردن موجودیت به Quick Find

1- می‌توانید Quick Form موجودیت ها را در Quick Find اضافه و یا حذف کنید.

2- برای اینکه بخواهید رکوردهای موجودیتی را در قسمت Quick Find مشاهده کنید، ابتدا به مسیر زیر بروید :

Setting\ Administration\ system setting\ General Tab

3- حال در قسمت Set up Quick Find می‌توانید تنظیمات مربوطه را انجام دهید:

• Enable Quick Find record limits: فعال کردن محدویت جستجوی رکوردها
• Enable full- text search for Quick Find: فعال کردن نوشتن متن کامل برای جستجو رکوردها
• Select entities for search: انتخاب موجودیت برای جستجو. با کلیک کردن روی Select می‌توانید موجودیت دلخواه را انتخاب کنید.

4- توجه داشته باشید که بیشتر از 10 موجودیت را نمی‌توانید اضافه کنید. موجودیت ها را می‌توانید با گزینه های Move up و Move down حرکت دهید. و برای پاک کردن موجودیت از لیست سمت راست، آن را انتخاب و روی Remove کلیک کنید.

5- در نهایت می‌توانید فهرست موجودیت های اضافه شده را در قسمت Quick Find مشاهده کنید.

منبع: فالنیک (ایران اچ پی)