به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - تماس با فالنیک : 8363-021

چگونه موجودیت ها را به Quick Form در MSCRM اضافه کنیم؟

اضافه کردن موجودیت ها به Quick Form در MSCRM

در این مقاله نحوه‌ی اضافه کردن موجودیت ها به Quick Form در MSCRM آموزش داده می‌شود و شما به راحتی قادر خواهید بود تا رکورد مورد نظرتان را پیدا کنید. با فالنیک همراه باشید:

نحوه‌ی اضافه کردن موجودیت به Quick Find

۱- می‌توانید Quick Form موجودیت ها را در Quick Find اضافه و یا حذف کنید.

اضافه کردن موجودیت ها به Quick Form در MSCRM

۲- برای اینکه بخواهید رکوردهای موجودیتی را در قسمت Quick Find مشاهده کنید، ابتدا به مسیر زیر بروید :

Setting\ Administration\ system setting\ General Tab

اضافه کردن موجودیت ها به Quick Form در MSCRM

۳- حال در قسمت Set up Quick Find می‌توانید تنظیمات مربوطه را انجام دهید:

  • Enable Quick Find record limits: فعال کردن محدویت جستجوی رکوردها
  • Enable full- text search for Quick Find: فعال کردن نوشتن متن کامل برای جستجو رکوردها
  • Select entities for search: انتخاب موجودیت برای جستجو. با کلیک کردن روی Select می‌توانید موجودیت دلخواه را انتخاب کنید.

اضافه کردن موجودیت ها به Quick Form در MSCRM

اضافه کردن موجودیت ها به Quick Form در MSCRM

۴- توجه داشته باشید که بیشتر از ۱۰ موجودیت را نمی‌توانید اضافه کنید. موجودیت ها را می‌توانید با گزینه های Move up و Move down حرکت دهید. و برای پاک کردن موجودیت از لیست سمت راست، آن را انتخاب و روی Remove کلیک کنید.

۵- در نهایت می‌توانید فهرست موجودیت های اضافه شده را در قسمت Quick Find مشاهده کنید.

اضافه کردن موجودیت ها به Quick Form در MSCRM

منبع: فالنیک (ایران اچ پی)

مشاوره و خرید نرم افزار Microsoft Dynamics CRM
با نرم افزار Microsoft Dynamics CRM کمتر کار کنید، بیشتر درآمد کسب کنید. با استفاده از این نرم افزار فروش‌تان را افزایش دهید و کسب و کارتان را بهتر مدیریت و کنترل کنید. جهت مشاوره و خرید، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید:
مشاوره و خرید نرم افزار crm

نویسنده :

  • Avatar رامین گفت:

    باسلام
    ترتیب قرارگیری انتیتی های انتخاب شده چه تاثیری در نمایش نتایج دارد؟

  • Avatar میلاد گفت:

    سلام وقت بخیر..من یه دفتر بیمه دارم به تازگی یکی از دوستانم گفته که نرم افزار crm رو نصب کنمو طبق اون مشتریارو مدیریت کنم… میخواستم ببینم شما آموزش crm هم میدید؟ و اینکه امکان مشاوره دارم باهاتون؟

  • Avatar رویا سلیمی گفت:

    quick find یکی از قابلیت های مهم MSCRM هستش و واقعا کمک میکنه که رکورد مورد نظرمون رو سریع پیدا کنیم.

  • Avatar حسین فرامرزی گفت:

    خانم محمدپور ممنون بابت مطلب مفید
    آیا شما نصب و راه اندازی CRM2016 نیز برای شرکت ها انجام میدهید؟
    با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟

  • استفاده از مطالب سایت فالنیک (ایران اچ پی) فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق سایت متعلق به فالنیک (ایران اچ پی) است.
    >