نرم افزار بازاریابی و فروش مایکروسافت در راستای مدیریت فروش، ویژگی‌ها و قابلیت‌ای فراوانی دارد که از جمله آنها می‌توان به موراد زیر اشاره کرد:

• امکان ساخت فعالیت‌های متنوع

می‌توانید با توجه به روال فروش خود، فعالیت‌ها را برنامه‌ریزی کرده یا تعیین کنید که در زمان مناسب فعالیت‌ برای پیگیری امور و مشتریان ایجاد شود. به طور مثال می‌توانید برای فاکتورهایی که مبلغ آنها بیشتر از مبلغ موردنظر شماست یا کالاهای خاص یک فعالیت تعریف کنید تا حتما قبل از فروش محصول، از مدیر فروش تایید گرفته شود.

• یکپارچه سازی سیستم تماس تلفنی

می‌توانید سیستم تماس تلفنی خود را با سی آر ام یکپارچه کنید تا پس از تماس با مشتری، تمام اطلاعات و سوابق گذشته مشتری برای شما باز شود. در این صورت می‌توانید با توجه به تاریخچه فعالیت مشتری به کارهای او رسیدگی کنید یا محصول بهتری را به او پیشنهاد دهید.

• یکپارچه سازی با راه‌های ارتباط با مشتری

می‌توانید راه‌های ارتباط با مشتریان مانند ایمیل، سیستم پیامکی و … را با crm یکپارچه کنید. در اینصورت از سی آر ام می‌توانید به عنوان یک نرم افزار مدیریت فروش و بازاریابی هم استفاده کنید. همچنین می‌توانید فرم‌هایی (مثل صدور پیش فاکتور، فاکتور و …)  را تعریف کنید تا پس از خرید یا ارتباط با مشتری، در قالب یک فایل pdf برای مشتری ارسال شود.

• انجام کارها به صورت سیستمی

یکی از بهترین ویژگی‌های سی آر ام به عنوان یک نرم افزار مدیریت بازاریابی و فروش این است که بسیاری از کارها که باید حتما توسط پرسنل شرکت انجام می‌شده، با چند کلیک در عرض چند ثانیه به صورت سیستمی قابل انجام است. از جمله این موارد می‌توان به ثبت پیش فاکتورها، صدور فاکتور در قالب‌های مختلف (سربرگ دار، با مهر، با امضا و …) ثبت فرصت‌های تجاری، پیگیری مشتری اشاره کرد.

• امکان گزارش گیری از تمامی فرآیندها

یکی از مهم‌ترین فاکتورها که باید یک نرم افزار مدیریت فروشگاه داشته باشد، قابلیت گزارش‌گیری از فرم‌ها و فعالیت‌های مختلف در لحظه است.

این قابلیت به مدیران کمک می‌کند تا در عرض چند ثانیه بتوانند به موارد مختلفی از جمله تعداد فرصت‌های تجاری، تعداد مشتریان بالقوه، میزان فروش روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه، میزان فروش هر محصول به صورت مجزا، اهداف تعیین شده، میزان فروش هر پرسنل گزارش بگیرند.

البته اینها تنها بخشی از امکانات گزارش گیری نرم افزار برنامه ریزی فروش مایکروسافت است. شما می‌توانید بسته به نیاز خود هر فرم یا گزارش دلخواهی را طراحی و پیاده سازی کنید.

• امکان تعریف فعالیت‌ها به صورت سلسله وار

اپلیکیشن فروش ارائه شده توسط سازمان‌ها، ویژگی‌های مختلفی دارند. برخی از این نرم‌افزارها نمی‌توانند فرآیندهای تعریف شده را به صورت سلسله وار و اتوماتیک انجام دهند. در نتیجه باید برخی از فعالیت‌ها به صورت دستی انجام شود؛ در نتیجه امکان اشتباه در کارها بالا می‌رود، اما در نرم افزار مدیریت فروشگاهی مایکروسافت، همه فعالیت‌ها به صورت خودکار انجام می‌شود. حتی می‌توانید برای تاریخ ایجاد آنها نیز زمان مشخص، تعریف کنید.

به طور مثال 24 ساعت بعد از ارسال پیش فاکتور برای مشتری، یک فعالیت برای کارشناس فروش ایجاد شود تا کارشناس فروش وضعیت فرصت تجاری را بررسی کند.

• مدیریت رقبا

در اتوماسیون بازاریابی و فروش داینامیک crm می‌توانید یک قسمت را به مدیریت کردن رقبا اختصاص دهید. در اینصورت می‌توانید تعیین کنید که روی هر محصول چه رقبا و چه کالاهایی وجود دارند. بعد از مدتی می‌توانید گزارش‌گیری کنید که روی محصولات شما چه رقبایی وجود دارند و حتی رقبا در فروش چه محصولاتی از شما پیشی گرفته‌اند یا شما آن محصول را بیشتر فروخته‌اید.

این تحلیل می‌تواند به شما در هدفگذاری‌های بعدی و تعیین استراتژی سازمان کمک کند. پس یکی از ویژگی‌های نرم افزار مدیریت بازاریابی و فروش خوب، این است که امکان گزارشگیری از رقبا نیز در آن وجود داشته باشد.

• مدیریت اطلاعات کارشناسان فروش

در بسیاری از شرکت‌ها، فقط برخی از پرسنل با اطلاعات سازمانی و فرآیندهای فروش آشنا هستند. در اینصورت اگر این فرد به هر دلیلی با شرکت همکاری نداشته باشد، تمامی اطلاعات چند ساله شرکت از بین می‌رود.

از دیگر ویژگی‌های بهترین نرم افزار مدیریت فروش باید به مدیریت کردن این اطلاعات اشاره کرد. در نرم افزار مارکتینگ مایکروسافت یک قسمت تحت عنوان ادبیات فروش یا دانش فروش وجود دارد. در این قسمت می‌توانید دستورالعمل‌هایی که در فرآیند فروش شما وجود دارد را در سی آر ام بارگذاری کنید تا همه پرسنل بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. از طرفی همه اطلاعات را فقط یک نفر نداشته باشد.