به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ - تماس با فالنیک : 8363-021

آموزش Mapping در Microsoft Dynamics CRM

بعضی مواقع لازم است که داده‌ی یک فیلد در فیلد موجودیت دیگری در CRM کپی شود که برای انجام این کار از ابزار Mapping استفاده می‌کنیم. حال در این مقاله نحوه‌ی ایجاد Mapping در CRM را توضیح می‌دهیم. با فالنیک همراه باشید:

فرض کنید می‌خواهید فیلد آدرس در موجودیت مشتری در فیلد آدرس موجودیت شخص کپی شود. برای این کار به شرح زیر عمل کنید:

۱- Setting>customization>Entity>Account

۲- روی ۱:N Relationship کلیک و ارتباط Account و Contact را انتخاب کنید.

آموزش Mapping در Microsoft Dynamics CRM

۳- پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود که از سمت چپ Mapping را انتخاب و روی New کنید.

آموزش Mapping در Microsoft Dynamics CRM

۴- در پنجره ی باز شده، قسمت چپ موجودیت منبع (در این مثال Account) و در سمت راست موجودیت مرتبط (در این مثال Contact) است. حال باید فیلد آدرس را از Account و فیلد آدرس را از Contact انتخاب و بعد روی OK کلیک کنید.

آموزش Mapping در Microsoft Dynamics CRM

برای Map کردن باید به نکات زیر توجه داشت:

  1. نوع و فرمت فیلدها باید یکی باشد. (بعنوان مثال هر دو از نوع Multi lines of text باشد.)
  2. طول فیلد در رکورد وابسته نباید کمتر از فیلد در رکورد اصلی باشد.( بعنوان مثال هر دو دارای Maximum Length یک اندازه باشند.)
  3. فیلد موجودیت وابسته نباید در Map دیگری استفاده شده باشد.
  4. فیلد در موجودیت اصلی حتما باید در فرم visible باشد.
  5. فیلد موجودیت وابسته باید فیلدی باشد که کاربر بتواند در آن داده وارد کند.
مشاوره و خرید نرم افزار Microsoft Dynamics CRM
با نرم افزار Microsoft Dynamics CRM کمتر کار کنید، بیشتر درآمد کسب کنید. با استفاده از این نرم افزار فروش‌تان را افزایش دهید و کسب و کارتان را بهتر مدیریت و کنترل کنید. جهت مشاوره و خرید، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید:
مشاوره و خرید نرم افزار crm

نویسنده :

  • Avatar زهرا عزیزی گفت:

    امکان mapکردن فیلدهای چند گزینه ای هم وجود داره؟

  • Avatar حکمت اشعری گفت:

    سلام یک فیلد از نوع option set دارم که نمیتونم مپش کنم علت چیه؟

  • Avatar حسین فرامرزی گفت:

    چرا نباید فیلد موجودیت وابسته در Map دیگری استفاده شده باشد.؟

  • استفاده از مطالب سایت فالنیک (ایران اچ پی) فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق سایت متعلق به فالنیک (ایران اچ پی) است.
    >