نرم افزار Microsoft CRM ابزاری را در اختیار کاربران گذاشته است که به کمک آن می‌توانید اطلاعات موجودیت‌ها را وارد کنید و دیگر نیازی نیست که برای هر موجودیت رکوردهایی ایجاد و زمان زیادی را صرف کنید.
موجودیت هایی از جمله مشتری، شخص، محصولات و … . این ابزار، فایل‌هایی با پسوند .csv, .txt, .xml,.xlsx. را ساپورت می‌کند و همچنین فایل از نوع ZIP را با انواع فایل‌های اشاره شده را می‌توانید وارد کنید.
برای خرید crm مایکروسافت یا دریافت مشاوره، دمو و کاتالوگ رایگان در این صفحه سفارشتان را ثبت کنید یا با شماره 02154591983 تماس بگیرید.
نحوه‌ی Import اطلاعات در CRM:
ابتدا وارد موجودیت مورد نظر شوید و از قسمت بالای صفحه بر روی Import Data کلیک کنید و گزینه‌ی Download Template for Import را انتخاب کنید. سپس با دانلود تمپلیت، تمام فیلدهای موجود در فرم به شکل ستون‌های Excel در می‌آید. مانند شکل زیر:
بعد از پر کردن داده‌ها در اکسل، حال باید فایل اکسل را در CRM وارد کنید. به این صورت که در همان صفحه موجودیت، بر روی Import Data کلیک و این بار گزینه Import Data را انتخاب کنید. صفحه‌ای به شکل زیر نمایان می‌شود که می‌توان فایل اکسل را Drag و یا از قسمت Brows فایل را انتخاب کرد.
بعد از گذاشتن فایل اکسل روی گزینه Next کلیک کنید که پنجره‌ی زیر باز می‌شود:
در قسمت Allow Duplicate مشخص کنید که رکوردهای تکراری بر اساس تنظیمات پیدا کردن تکراری‌ها در Microsoft Dynamics CRM مشخص شوند یا نه. گزینه submit را برای ثبت نهایی کلیک کنید.
همانطور که در شکل بالا می‌بینید، می‌توانید به مسیر setting\ Data Management \ Import بروید و نتایج آنها را ببینید. به عنوان مثال اگر بعضی از رکوردها به درستی import نشده باشند، شما می‌توانید Errorها را ببینید و آنها را برطرف کنید.
