چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟
![چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟](https://falnic.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/falnicblog-Import-data-in-crm_8.jpg)
نرم افزار Microsoft CRM ابزاری را در اختیار کاربران گذاشته است که به کمک آن میتوانید اطلاعات موجودیتها را وارد کنید و دیگر نیازی نیست که برای هر موجودیت رکوردهایی ایجاد و زمان زیادی را صرف کنید.
موجودیت هایی از جمله مشتری، شخص، محصولات و … . این ابزار، فایلهایی با پسوند .csv, .txt, .xml,.xlsx. را ساپورت میکند و همچنین فایل از نوع ZIP را با انواع فایلهای اشاره شده را میتوانید وارد کنید.
برای خرید crm مایکروسافت یا دریافت مشاوره، دمو و کاتالوگ رایگان در این صفحه سفارشتان را ثبت کنید یا با شماره 02154591983 تماس بگیرید.
نحوهی Import اطلاعات در CRM:
ابتدا وارد موجودیت مورد نظر شوید و از قسمت بالای صفحه بر روی Import Data کلیک کنید و گزینهی Download Template for Import را انتخاب کنید. سپس با دانلود تمپلیت، تمام فیلدهای موجود در فرم به شکل ستونهای Excel در میآید. مانند شکل زیر:
![چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟ چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟](https://falnic.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/falnicblog-Import-data-in-crm_1.jpg)
![چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟ چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟](https://falnic.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/falnicblog-Import-data-in-crm_2.jpg)
بعد از پر کردن دادهها در اکسل، حال باید فایل اکسل را در CRM وارد کنید. به این صورت که در همان صفحه موجودیت، بر روی Import Data کلیک و این بار گزینه Import Data را انتخاب کنید. صفحهای به شکل زیر نمایان میشود که میتوان فایل اکسل را Drag و یا از قسمت Brows فایل را انتخاب کرد.
![چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟ چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟](https://falnic.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/falnicblog-Import-data-in-crm_3.jpg)
بعد از گذاشتن فایل اکسل روی گزینه Next کلیک کنید که پنجرهی زیر باز میشود:
![چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟ چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟](https://falnic.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/falnicblog-Import-data-in-crm_4.jpg)
در قسمت Allow Duplicate مشخص کنید که رکوردهای تکراری بر اساس تنظیمات پیدا کردن تکراریها در Microsoft Dynamics CRM مشخص شوند یا نه. گزینه submit را برای ثبت نهایی کلیک کنید.
![چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟ چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟](https://falnic.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/falnicblog-Import-data-in-crm_5.jpg)
همانطور که در شکل بالا میبینید، میتوانید به مسیر setting\ Data Management \ Import بروید و نتایج آنها را ببینید. به عنوان مثال اگر بعضی از رکوردها به درستی import نشده باشند، شما میتوانید Errorها را ببینید و آنها را برطرف کنید.
![چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟ چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟](https://falnic.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/falnicblog-Import-data-in-crm_6.jpg)
![چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟ چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟](https://falnic.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/falnicblog-Import-data-in-crm_7.jpg)