به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ - تماس با فالنیک : 8363-021

چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟

نرم‌ افزار Microsoft CRM ابزاری را در اختیار کاربران گذاشته است که به راحتی می‌توان اطلاعات موجودیت‌ها را وارد کرد و دیگر نیازی نیست که برای هر موجودیت رکوردهایی ایجاد و زمان زیادی را صرف کنید. موجودیت هایی از جمله مشتری، شخص، محصولات و … .

این ابزار، فایل‌هایی با پسوند .csv, .txt, .xml,.xlsx. را ساپورت می‌کند و همچنین فایل از نوع ZIP را با انواع فایل‌های اشاره شده را می‌توان وارد کرد.

نحوه‌ی Import اطلاعات در CRM:

ابتدا وارد موجودیت مورد نظر شوید و از قسمت بالای صفحه بر روی  Import Data کلیک کنید و گزینه‌ی Download Template for Import را انتخاب کنید. سپس با دانلود تمپلیت، تمام فیلدهای موجود در فرم به شکل ستون‌های Excel در می‌آید. مانند شکل زیر:

چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟ چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟

بعد از پر کردن داده‌ها در اکسل، حال باید فایل اکسل را در CRM وارد کنید. به این صورت که در همان صفحه موجودیت، بر روی Import Data کلیک و این بار گزینه Import Data را انتخاب کنید. صفحه‌ای به شکل زیر نمایان می‌شود که می‌توان فایل اکسل را Drag و یا از قسمت Brows فایل را انتخاب کرد.

چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟

بعد از گذاشتن فایل اکسل روی گزینه Next کلیک کنید که پنجره‌ی زیر باز می‌شود:

چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟

در قسمت Allow Duplicate  مشخص کنید که رکوردهای تکراری بر اساس تنظیمات پیدا کردن تکراری‌ها در Microsoft  Dynamics CRM  مشخص شوند یا نه. گزینه submit را برای ثبت نهایی کلیک کنید.

چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟

همانطور که در شکل بالا می‌بینید، می‌توانید به مسیر setting\ Data Management \ Import بروید و نتایج آنها را ببینید. به عنوان مثال اگر بعضی از رکوردها به درستی import  نشده باشند، شما می‌توانید Errorها را ببینید و آنها را برطرف کنید.

چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟ چگونه اطلاعات را در Microsoft CRM وارد کنیم؟

منبع: فالنیک (ایران اچ پی)


نویسنده :

دیدگاه تان را بنویسید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی
استفاده از مطالب سایت فالنیک (ایران اچ پی) فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق سایت متعلق به فالنیک (ایران اچ پی) است.