به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ - تماس با فالنیک : 8363-021

نحوه‌ی پیکربندی ایمیل و هماهنگ سازی در CRM

وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)

زمانیکه بخواهید ارتباط Dynamics 365 (on-premises) با Exchange Server (on-premises) را در CRM تعریف کنید، بعد از ایجاد باید یک پروفایل ایمیل سرور، پردازش ایمیل پیش فرض و هماهنگ سازی باید صورت بگیردکه در این مقاله نحوه ی پیکربندی آموزش داده می‌شود.

روش‌های پیکربندی بصورت پیش فرض برای هماهنگ سازی سمت سرور در ارتباط Dynamics 365 (on-premises)  با Exchange Server (on-premises)) به شرح زیر است:

ابتدا به مسیر زیر رفته و موارد گفته شده را اعمال کنید.

Settings > Email Configuration > Email Configuration Settings

  1. Server Profile: پروفایلی که در مقاله قبل ایجاد کردید.
  2. Incoming Email: هماهنگ سازی سمت سرور یا مسیریاب ایمیل
  3. Outgoing Email: هماهنگ سازی سمت سرور یا مسیریاب ایمیل
  4. Appointments, Contacts, and Tasks: هماهنگ سازی سمت سرور یا مسیریاب ایمیل
  5. Email processing form unapproved user and queues : در این قسمت اگر بخواهید مقدار بصورت پیش فرض باقی بماند، باید در صندوق پستی Approve Email را تنظیم کنید.

پیکربندی صندوق پستی:

برای تنظیم کردن صندوق پستی، شما باید ابتدا پروفایل سرور و روش های تحویل برای ایمیل، قرار ملاقات ها، اشخاص و فعالیت ها را ایجاد کنید. بدین منظور شما نیاز به دسترسی خواندن و نوشتن روی موجودیت  صندوق پستی را دارید.

نحوه‌ی تنظیم کردن صندوق پستی برای پروفایل پیش فرض:

1- در قسمت Setting/Email Configuration روی Mailboxes کلیک کنید.

2- نمای صندوق پستی‌های فعال را انتخاب کنید.

تمام صندوق‌های پستی که می‌خواهید با پروفایل Exchange Server همراه باشد را انتخاب کنید و بعد روی Apply Default Email Settings کلیک کنید و در نهایت ok برای تایید نهایی!

زمانی که روی OK کلیک می‌کنید، بصورت پیش فرض پیکربندی صندوق پستی تست و صندوق‌های پستی فعال می‌شود.

نحوه ی ویرایش صندوق‌های پستی به منظور تنظیم کردن پروفایل و روش های تحویل:

  1. در قسمت Setting/Email Configuration روی Mailboxes کلیک کنید.
  2. نمای صندوق پستی‌های فعال را کلیک کنید.
  3. صندوق‌های پستی که می‌خواهید پیکربندی کنید را تیک بزنید و سپس روی Edit کلیک کنید.
  4. در فرم Change Multiple Records، زیر قسمت Synchronization Method، پروفایل سرور را برای Exchange Server که قبلا ایجاد کردید، تنظیم کنید.
  5. Incoming و OutgoingEmail را به Server-Side Synchronization or Email Router تنظیم کنید.
  6. قرار ملاقات ها، اشخاص و فعالیت ها را به Server-Side Synchronization تنظیم کنید.
  7. در آخر روی Change کلیک کنید.

تایید ایمیل:

شما باید هر کاربر یا صف صندوق پستی را تایید کنید تا قبل از اینکه صندوق پستی بتواند ایمیل را پردازش کند.

به روش زیر تایید ایمیل را انجام دهید:

  1. در قسمت Setting/Email Configuration روی Mailboxes کلیک کنید.
  2. نمای صندوق پستی‌های فعال را کلیک کنید.
  3. صندوق‌های پستی را که می‌خواهید تایید شوند را انتخاب و روی More Commands (…) > Approve Email کلیک کنید.
  4. در نهایت بر روی OK کلیک کنید.

نحوه‌ی پیکربندی ایمیل و هماهنگ سازی در CRM
به این مطلب امتیاز دهید.

نویسنده مطلب :

مشاور، تحلیل‌گر و توسعه دهنده نرم افزار Microsoft Dynamics CRM است. طبیعت گردی، سفر، خواندن کتاب و هر آنچه که به اطلاعاتش اضافه کند، از سرگرمی های اوقات فراغتش هستند.
لیلا محمدپور

۱ دیدگاه

  • مجتبی محمودی گفت:

    بسیار مفید بود برا من
    من این کار رو در CRM 2016 انجام دادم

  • ارسال دیدگاه



    درخواست نمایندگی ایران اچ پی
    کالاهای کمیاب در فالنیک (ایران اچ پی)
    پربازدید ترین مطالب
    • ماه
    • فصل
    • کل
    پر بحث ترین ها
    کلیه حقوق سایت متعلق به وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی) می باشد.
    عضویت در خبرنامه crm فالنیک

    عضویت در خبرنامه crm فالنیک

    با عضویت در خبرنامه crm فالنیک (ایران اچ پی) اولین نفری باشید که مقالات و محتواهای ناب و تخصصی را دریافت می کنید.

    تبریک، شما با موفقیت در خبرنامه عضو شدید.