به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
تماس با فالنیک : 8363-021
آموزش CRM

راهنمای تصویری ساخت وظیفه برای تماس با مشتری در مایکروسافت crm

ساخت وظیفه برای تماس با مشتری در مایکروسافت crm

ساخت وظیفه برای تماس با مشتری در مایکروسافت crm، یکی از صدها قابلیت کاربردی مایکروسافت است. این ویژگی، پیگیری فعالیت‌های لازم را ساده‌تر کرده و از این طریق، به شما کمک می‌کند راحت‌تر وظایف روزانه خود را انجام دهید. در این مطلب فالنیک، می‌خواهیم به صورت‌ گام‌به‌گام و تصویری، نحوه ایجاد فعالیت‌های پیگیری در مایکروسافت crm را به شما آموزش دهیم؛ پس در ادامه با ما همراه باشید.

چنانچه سوالات بیشتری درباره نحوه کار با CRM ماکروسافت دارید می‌توانید در این صفحه سفارش‌تان را ثبت کنید یا شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 17:30 با شماره 0218363 تماس بگیرید.

با مایکروسافت CRM مشکلی دارید؟ با ما تماس بگیرید!
کارشناسان CRM فالنیک خدمات پشتیبانی مایکروسافت CRM را تنها با یک تماس به شما ارائه می‌کنند. برای اطلاع از بسته‌های خدمات پشتیبانی CRM در فالنیک، روی لینک کلیک کنید.
پشتیبانی مایکروسافت CRMتماس بگیرید

راهنمای گام‌به‌گام ساخت وظیفه برای تماس با مشتری در مایکروسافت crm

در صورتی‌که بخواهید برای تماس با مشتری در مایکروسافت وظیفه‌ای ایجاد کنید باید مراحل زیر را انجام دهید:

  • در اولین مرحله باید به منوی فروش بروید و از آنجا، گزینه فعالیت‌ها را انتخاب کنید.
انتخاب فعالیت‌ها در منوی فروش مایکروسافت CRM
  • سپس، گزینه «وظیفه» در سمت راست بالای صفحه را بزنید.
ساخت وظیفه برای تماس با مشتری در مایکروسافت crm
  • با انجام مراحل فوق، صفحه‌ای مشابه تصویر زیر برای شما باز می‌شود:
فعالیت پیگیری در مایکروسافت crm
  • در بخش موضوع، باید موضوع فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید.
  • در بخش «در تاریخ» نیز باید یک سررسید برای انجام فعالیت مورد نظرتان تعیین یا زمان اضافه‌کردن فعالیت را وارد کنید.
  • در قسمت تاریخ پیگیری، همان‌طور که از اسمش پیداست، می‌توانید برای هر فعالیت، تاریخی برای پیگیری در نظر بگیرید.
  • در بخش توضیحات نیز، هر نوع شرحی برای انجام فعالیت مورد نظر، وارد می‌شود.
  • در قسمت «عطف به»، باید مشخص کنید که فعالیت مورد نظر شما مربوط به چه فرم مادری است.
  • اگر در این بخش هیچ فرمی وجود نداشته باشد، می‌توانید آن را خالی بگذارید.
  • پس از واردکردن اطلاعات لازم، گزینه ذخیره را از سمت راست بالای صفحه بزنید.
واردکردن اطلاعات فعالیت پیگیری در مایکروسافت CRM
  • برای مشاهده فعالیت ایجادشده، باید به قسمت فعالیت‌ها در بخش فروش بروید.
  • در این حالت، صفحه‌ای مشابه تصویر زیر برای شما باز خواهد شد.
مشاهده فعالیت پیگیری ایجادشده
  • روی بخش فعالیت‌های من در سمت راست بالای صفحه کلیک کرده و گزینه وظیفه‌ها را انتخاب کنید.
  • سپس، گزینه وظیفه‌های من را بزنید.
مشاهده فعالیت پیگیری خودتان در مایکروسافت crm
  • با انجام مراحل فوق، فهرست فعالیت‌ها به صورت زیر به شما نشان داده خواهد شد.
نمای کلی وظیفه‌های شما در مایکروسافت crm
  • با ایجاد فعالیت‌های پیگیری از طریق راهنمای بالا، به‌راحتی می‌توانید وظایف خود را سازمان‌دهی کنید و آن‌ها را راحت‌تر انجام دهید.
پیشنهاد مطالعه

ساخت وظیفه برای تماس با مشتری در مایکروسافت crm | ساده‌تر از آنچه فکرش را می‌کنید!

یکی از کاربردی‌ترین ویژگی‌های مایکروسافت crm که به شما کمک می‌کند وظایف روزانه خود را راحت‌تر مدیریت کنید، امکان ایجاد فعالیت‌های پیگیری است. در این مطلب فالنیک، به صورت مرحله‌به‌مرحله نحوه ساخت وظیفه برای تماس با مشتری در مایکروسافت crm را به شما آموزش دادیم. برای دریافت پشتیبانی کارشناسان  CRMماکروسافت می‌توانید در این صفحه سفارش‌تان را ثبت کنید یا شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 17:30 با شماره 0218363  تماس بگیرید.

post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا