به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ - تماس با فالنیک : 8363-021

چگونه موجودیت ها را در CRM سفارشی سازی کنیم؟

سفارشی سازی موجودیت ها در CRM

برای سفارشی سازی موجودیت ها در CRM، توجه داشته باشید که زبان نرم افزار انگلیسی باشد. حال برای سفارشی سازی به مسیر زیر مراجعه کنید :

Setting / customization / customize the system / Entities

در این قسمت می‌توانید یک موجودیت جدید ایجاد کنید و یا موجودیت از قبل ایجاد شده را ویرایش کنید. هر موجودیت خود داری چند بخش است از قبیل:

  1. Forms
  2. Views
  3. Charts
  4. Fields
  5. Relationships
  6. Business Rules

در هر موجودیت می‌توان چندین فرم ایجاد و برای آنها سطح دسترسی مشخص کرد. مانند شکل زیر که برای موجودیت Account چندین فرم ایجاد شده است.

سفارشی سازی موجودیت ها در CRM

و بعد از ایجاد فرم، می‌توانید فیلدهای مورد نیاز را داخل فرم ایجاد و ویرایش کنید. نوع فیلدها بر طیق نیاز سازمان می‌تواند متفاوت باشد که عبارتند از :

  1. Single line of text: داده های متنی
  2. Option set : لیستی از داده ها
  3. Two option: دو گزینه ای
  4. Image: تصویر
  5. Whole number: عددی
  6. Decimal number: اعداد اعشاری با انتخاب اعشار تا ۱۰ رقم
  7. Floating point Number: اعشاری با انتخاب اعشار تا ۵ رقم
  8. Currency: پولی
  9. Multiple lines of Text: داده های چند خطی
  10. Date and Time: تاریخ و ساعت
  11. Look up: قابلیت جستجو
  12. Customer : قابلیت جستجو بر روی موجودیت‌های شخص و مشتری

در قسمت Relationships شما می‌توانید ارتباط موجودیت را با موجودیت های دیگر ایجاد کنید که شامل سه قسمت است :

  1. N به ۱ : چند به یک
  2. ۱ به N : یک به چند
  3. N به N : چند به چند

کافیست روی New کلیک کرده تا پنجره ی جدیدی برای ارتباط موجودیت با موجودیت دیگری باز شود مانند شکل زیر:

سفارشی سازی موجودیت ها در CRM

اگر ارتباط “یک به چند” باشد، فیلد primary Entity بصورت پیش فرض نام موجودیتی را که می‌خواهیم ارتباط داده شود را مشخص می‌کند.

در قسمت view شما می‌توانید نماهای سیستمی مربوط به همان موجودیت را ایجاد و ویرایش کنید . تغییراتی از قبیل :

  • اضافه کردن ستون
  • حذف ستون
  • تغییر اندازه ی ستون ها
  • مشخص کردن فیلتر
  • الویت بندی
سفارشی سازی موجودیت ها در CRM

 

مشاوره و خرید نرم افزار Microsoft Dynamics CRM
با نرم افزار Microsoft Dynamics CRM کمتر کار کنید، بیشتر درآمد کسب کنید. با استفاده از این نرم افزار فروش‌تان را افزایش دهید و کسب و کارتان را بهتر مدیریت و کنترل کنید. جهت مشاوره و خرید، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید:
مشاوره و خرید نرم افزار crm

نویسنده :

  • Avatar armi گفت:

    آیا در سی آر ام امکان یادآوری کارها مثل out look وجود دارد؟

  • Avatar نگار گفت:

    آیا در سی ار ام امکان جداسازی فعالیت ها و فاکتورهای هر مشتری هست به طوری یک صفحه مختص به خودش را داشته باشد؟

  • استفاده از مطالب سایت فالنیک (ایران اچ پی) فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق سایت متعلق به فالنیک (ایران اچ پی) است.
    >