به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ - تماس با فالنیک : 8363-021

چگونه موجودیت ها را در CRM سفارشی سازی کنیم؟

وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)

سفارشی سازی موجودیت ها در CRM

برای سفارشی سازی موجودیت ها در CRM، توجه داشته باشید که زبان نرم افزار انگلیسی باشد. حال برای سفارشی سازی به مسیر زیر مراجعه کنید :

Setting / customization / customize the system / Entities

در این قسمت می‌توانید یک موجودیت جدید ایجاد کنید و یا موجودیت از قبل ایجاد شده را ویرایش کنید. هر موجودیت خود داری چند بخش است از قبیل:

  1. Forms
  2. Views
  3. Charts
  4. Fields
  5. Relationships
  6. Business Rules

در هر موجودیت می‌توان چندین فرم ایجاد و برای آنها سطح دسترسی مشخص کرد. مانند شکل زیر که برای موجودیت Account چندین فرم ایجاد شده است.

سفارشی سازی موجودیت ها در CRM

و بعد از ایجاد فرم، می‌توانید فیلدهای مورد نیاز را داخل فرم ایجاد و ویرایش کنید. نوع فیلدها بر طیق نیاز سازمان می‌تواند متفاوت باشد که عبارتند از :

  1. Single line of text: داده های متنی
  2. Option set : لیستی از داده ها
  3. Two option: دو گزینه ای
  4. Image: تصویر
  5. Whole number: عددی
  6. Decimal number: اعداد اعشاری با انتخاب اعشار تا 10 رقم
  7. Floating point Number: اعشاری با انتخاب اعشار تا 5 رقم
  8. Currency: پولی
  9. Multiple lines of Text: داده های چند خطی
  10. Date and Time: تاریخ و ساعت
  11. Look up: قابلیت جستجو
  12. Customer : قابلیت جستجو بر روی موجودیت‌های شخص و مشتری

در قسمت Relationships شما می‌توانید ارتباط موجودیت را با موجودیت های دیگر ایجاد کنید که شامل سه قسمت است :

  1. N به 1 : چند به یک
  2. 1 به N : یک به چند
  3. N به N : چند به چند

کافیست روی New کلیک کرده تا پنجره ی جدیدی برای ارتباط موجودیت با موجودیت دیگری باز شود مانند شکل زیر:

سفارشی سازی موجودیت ها در CRM

اگر ارتباط “یک به چند” باشد، فیلد primary Entity بصورت پیش فرض نام موجودیتی را که می‌خواهیم ارتباط داده شود را مشخص می‌کند.

در قسمت view شما می‌توانید نماهای سیستمی مربوط به همان موجودیت را ایجاد و ویرایش کنید . تغییراتی از قبیل :

  • اضافه کردن ستون
  • حذف ستون
  • تغییر اندازه ی ستون ها
  • مشخص کردن فیلتر
  • الویت بندی

سفارشی سازی موجودیت ها در CRM

با نرم افزار Dynamics CRM کمتر کار کنید، بیشتر درآمد کسب کنید


چگونه موجودیت ها را در CRM سفارشی سازی کنیم؟
به این مطلب امتیاز دهید.

نویسنده مطلب :

مشاور، تحلیل‌گر و توسعه دهنده نرم افزار Microsoft Dynamics CRM است. طبیعت گردی، سفر، خواندن کتاب و هر آنچه که به اطلاعاتش اضافه کند، از سرگرمی های اوقات فراغتش هستند.
لیلا محمدپور

۲ دیدگاه

  • نگار گفت:

    آیا در سی ار ام امکان جداسازی فعالیت ها و فاکتورهای هر مشتری هست به طوری یک صفحه مختص به خودش را داشته باشد؟

  • ارسال دیدگاه



    درخواست نمایندگی ایران اچ پی
    کالاهای کمیاب در فالنیک (ایران اچ پی)
    پربازدید ترین مطالب
    • ماه
    • فصل
    • کل
    پر بحث ترین ها
    کلیه حقوق سایت متعلق به وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی) می باشد.
    عضویت در خبرنامه crm فالنیک

    عضویت در خبرنامه crm فالنیک

    با عضویت در خبرنامه crm فالنیک (ایران اچ پی) اولین نفری باشید که مقالات و محتواهای ناب و تخصصی را دریافت می کنید.

    تبریک، شما با موفقیت در خبرنامه عضو شدید.