CRM چطور برنامه‌های مختلف را با هم یکپارچه می‌کند؟

در سال‌های نه چندان دور زمانی که یک کسب ‌وکار تصمیم می‌گرفت از طریق پیاده‌سازی نرم‌افزار، عملیات خود را خودکار و مقیاس‌پذیر کند، از نرم‌افزارهای مالی، ERP و … استفاده می‌کرد. امور مالی تنظیم‌شده‌ترین، ساختاریافته‌ترین و متمرکزترین عملکرد در یک کسب‌وکار است. برای پشتیبانی از این عملکرد، اغلب مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای مختلفی وجود دارد. اما آیا نرم افزار CRM مایکروسافت می‌تواند با سایر نرم افزارهای یک کسب و کار یکپارچه شود؟ این یکپارچه سازی چگونه انجام می‌شود؟ در ادامه با ما همراه باشید تا با نحوه یکپارچه کردن crm با نرم افزارها دیگر آشنا شویم. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با شماره 0218363 تماس بگیرید.

نحوه یکپارچه کردن crm با نرم افزارها چگونه است؟

CRM با تبدیل شدن به قلب یک سازمان مشتری محور و پایه‌ای جهت مهندسی فرآیندها و اتوماسیون‌های سازمان، باید بتواند با طیف گسترده‌ای از سیستم‌های دیگر ادغام شود. در اینصورت می‌تواند اطلاعات مناسب را دریافت کند و به‌روزرسانی‌ها را به موقع انجام دهد. برخی از این سیستم‌ها به خوبی شناخته شده‌اند، در حالی‌که برخی دیگر می‌توانند سیستم‌های تجاری سفارشی باشند که به صورت داخلی توسعه یافته‌اند. در ادامه با دلایل اصلی که باید crm در سازمان یکپارچگی ایجاد کند، آشنا می‌شویم:

آیا نحوه یکپارچه کردن crm با نرم افزارهای مختلف یکسان است؟

اکثر نرم‌افزارهای امروزی مبتنی بر فضای ابری هستند. با در نظر گرفتن نصب برنامه‌های کاربردی یکپارچه ساخته شده‌اند؛ بنابراین دارای API های استاندارد هستند. این نقاط پایانی API این امکان را برای برنامه‌ها فراهم می‌کند که با یکدیگر یکپارچه شوند. پس در زمان خریدن crm یا دیگر نرم افزارها باید به داشتن API های ثابت توجه داشته باشید تا بتوانید دیگر نرم افزارها را براحتی با آن ادغام و یکپارچه کنید.

چنانچه نرم افزارهای مورد استفاده در سازمان شما دارای API استانداردی باشند، می‌توانید آنها را به CRM هایی که به شکل استاندارد طراحی شده باشد وصل کنید.

راه حل‌های یکپارچگی نرم افزار crm

1. نصب نرم افزار آماده و از قبل تولید شده

بسیاری از فروشندگان نرم افزار یک “بازار” از برنامه‌های شخص ثالث دارند که یکپارچگی و اتصال‌ها برای آنها ساخته شده است. برای اینکه برنامه‌ها یکپارچه شوند و داده‌ها از طریق آنها منتقل شوند، فقط باید روی دکمه “نصب” کلیک کنید.

• به خاطر داشته باشید که ممکن است برای این نرم افزارها هزینه استفاده ماهانه وجود داشته باشد.
• همیشه بررسی کنید که آیا یک یکپارچگی بومی از پیش ساخته شده وجود دارد یا خیر. سپس آن را نصب کنید و ببینید آیا به آنچه شما نیاز دارید می‌رسید یا خیر.
• بیشتر این یکپارچگی سازی‌ها برای همگام‌سازی داده‌های پایه به‌گونه‌ای ساخته شده‌اند که هیچ گونه سفارشی‌سازی یا پیکربندی را در نظر نمی‌گیرند. در نتیجه اغلب به اهداف یکپارچگی نمی‌رسد.

2. پیاده سازی میان افزار

ابزارهای زیادی برای تسهیل همگام سازی داده‌ها بین دو سیستم ساخته شده‌اند. شناخته شده‌ترین آنها Zapier است، که در این نرم افزار هزینه ماهانه بر اساس مقدار داده‌ای که بین سیستم‌ها همگام شده، باید پرداخت ‌شود.

• میان‌افزار فهرستی از برنامه‌هایی که می‌تواند بین آنها همگام‌سازی شود و فهرستی از فیلدهای شناسایی‌شده که می‌تواند همگام‌سازی کند، خواهد داشت.
• این بدان معنی است که از نظر مواردی که می‌توانید همگام سازی کنید و چگونگی همگام سازی محدود خواهید بود.
• قوانین تجاری که می‌توانید در مورد همگام سازی ایجاد کنید نیز به آنچه ارائه دهنده میان افزار از قبل تعریف کرده، محدود است.
• به شرطی که سیستم‌هایی که باید یکپارچه شوند و فیلدهایی که می‌خواهید همگام سازی کنید در دسترس باشند، سریع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین راه برای ایجاد یکپارچگی خواهد بود.

3. یکپارچه سازی سفارشی

یکپارچه سازی سفارشی زمانی است که اسکریپت‌ها توسط یک توسعه دهنده Backend ایجاد می‌شوند.

• به این ترتیب، هر فیلد اطلاعاتی می‌تواند همگام شود و هر منطق تجاری و محاسباتی می‌تواند در فرآیند همگام سازی اعمال شود.
• یکپارچه سازی سفارشی قدرتمندترین راه برای ایجاد یکپارچگی است که اهداف تجاری را برآورده می‌کند.
• با این حال، یکپارچه سازی سفارشی همچنین پیچیده‌ترین روش است و نیازمند برنامه ریزی و زمان ساخت بیشتری است.

آنچه درباره یکپارچه کردن crm با نرم افزارها آموختیم

در این مطلب سعی کردیم نکات ابتدایی درباره نحوه یکپارچه کردن crm با دیگر نرم افزارها را بیان کنیم. در صورتی‌که از نرم افزار CRM مایکروسافت استفاده می‌کنید و برای یکپارچه سازی نرم افزارها سوال دارید می‌توانید برای دریافت مشاوره و دمو رایگان با شماره 0218363 تماس بگیرید. کارشناسان ما از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 تا 17:30 آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.