به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
تماس با فالنیک : 8363-021
آموزش CRM

تعریف نقش های امنیتی در Microsoft Dynamics CRM

تعریف نقش های امنیتی در Dynamics CRM

در نرم افزار Microsoft CRM، شما می‌توانید با تعریف نقش های امنیتی، از امنیت اطلاعات خود و دسترسی هر نقش به قسمت‌های لازم در نرم افزار، اطمینان پیدا کنید؛ چرا که یکی از رسالت‌های نرم افزار CRM، امنیت اطلاعات است. اگر برای خرید crm مایکروسافت یا استفاده از این نرم افزار به مشاوره یا آموزش نیاز دارید می‌توانید از مشاوران فالنیک کمک بگیرید.

اطلاعات در Microsoft CRM، در سه سطح Security Roles ،Business Units و Security Profiles field قابل تعریف است.

در این مقاله آموزشی، به توضیح Security Roles و Business Units  می‌پردازیم:

Business Units ‌ها، واحدهای سازمانی شما هستند؛ مانند فروش، بازایابی، انبار، منابع انسانی و… . که هر بخش می‌تواند دارای نقش‌های امنیتی جدا باشد.

تعریف نقش های امنیتی در Dynamics CRM

برای تعریف واحدهای سازمانی، مراحل زیر را طی کنید:

تعریف نقش های امنیتی در Dynamics CRM

با کلیک روی New، می‌توانید یک Business Units ایجاد کنید.

تعریف نقش های امنیتی در Dynamics CRM

Security Roles: این قسمت، شامل نقش‌های امنیتی بر پایه کاربر است؛ مانند مدیر فروش، کارشناس فروش، پشتیبان فروش و …. به صورت پیش فرض نقش‌های امنیتی مانند: مدیر عامل، ادمین سیستم، مدیر فروش، مدیر بازاریابی، کارشناس فروش و… وجود دارد. برای اعطای نقش‌های امنیتی به کاربران، می‌توان از نقش‌های موجود استفاده کرد، یک نقش موجود را تغییر داد و یا نقش جدید ایجاد کرد.

خرید crm مایکروسافت
با خرید crm مایکروسافت کمتر کار کنید، بیشتر درآمد کسب کنید. با استفاده از نرم افزار سی آر ام فروش‌تان را افزایش دهید و کسب و کارتان را بهتر مدیریت و کنترل کنید. جهت مشاوره و خرید crm مایکروسافت، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید:
خرید crm مایکروسافت

در ادامه به بررسی مفاهیم لازم در تعریف نقش‌های امنیتی می‌پردازیم:

تعریف نقش های امنیتی در Dynamics CRM

سطح امتیازات:

دایره‌های رنگی موجود در صفحه تنظیمات نقش‌های امنیتی، نشانگر یک سطح دسترسی است:

تعریف نقش های امنیتی در Dynamics CRM دسترسی در هیچ سطحی تعریف نشده است.

تعریف نقش های امنیتی در Dynamics CRM این دایره به معنای تخصیص دسترسی در سطح کاربر است؛ به این معنا که دسترسی به رکورد‌هایی که کاربر فعلی، برابر با مالک آن است و یا با آن کاربر، یا تیم او به اشتراک گذاشته شده است را ارائه می‌دهد.

تعریف نقش های امنیتی در Dynamics CRM به کاربر، دسترسی در سطح واحد تجاری خود (Business Unit) می‌دهد. این سطح دسترسی مناسب سرپرست واحد‌ها است.

تعریف نقش های امنیتی در Dynamics CRM این دسترسی به سطح واحد تجاری کاربر و واحد‌های زیر مجموعه آن اختصاص داده می‌شود. این دسترسی معمولا برای مدیران میانی است.

تعریف نقش های امنیتی در Dynamics CRM این سطح، بالاترین دسترسی موجود است که در سطح کل سازمان اعمال می‌شود. این دسترسی، مناسب مدیران ارشد و ادمین است.

پیشنهاد مطالعه

امتیازات در سطح رکورد:

این امتیازات در هشت سطح تعریف می‌شود:

Create: اجازه ایجاد کورد جدید است؛ اینکه چه نوع رکوردهایی را بتواند ایجاد کند، به نقش امنیتی اعطا شده بستگی دارد.

Read: اجازه خواندن رکورد را در سطح نقش امنیتی مشخص می‌کند.

Write: اجازه ویرایش بعد از سیو وایجاد یک رکور را تعیین می‎کند.

Delete: اجازه پاک کردن یک رکورد را برای کاربر مشخص می‌کند.

Append: این دسترسی در خصوص رکورد‌های وابسته به موجودیت است. برای مثال، اگر در فرصت، دسترسی Append در سطح کاربر داده شود، امکان ایجاد یادداشت در فرم فرصت، وجود خواهد داشت.

Append to: این دسترسی امکان وابسته کردن موجودیت در سایر موجودیت ها را فراهم می‌کند. برای مثال، اگر در یادداشت، دسترسی Append to داده شود، می‌توان آن را به فرصت اضافه کرد.

Assign: اجازه ارجاع دادن یک رکورد را با توجه به نقش‌های امنیتی اعطا شده، مشخص می‌کند.

Share: اجازه به اشتراک گذاری رکورد‌ها را مشخص می‌کند.

تفاوت Share با Assign در این است که در Assign کردن، مالک رکورد تغییر می‌کند اما در Share کردن، مالک تغییر نمی‌کند اما کاربر یا تیمی که رکوردی با او به اشتراک گذاشته می‌شود، طبق مجوزهایی که در هنگام اشتراک‌گذاری به او داده می‌شود می‌تواند روی آن رکورد، اکشن نشان دهد.

تعریف نقش های امنیتی در Dynamics CRM

خرید crm مایکروسافت
با خرید crm مایکروسافت کمتر کار کنید، بیشتر درآمد کسب کنید. با استفاده از نرم افزار سی آر ام فروش‌تان را افزایش دهید و کسب و کارتان را بهتر مدیریت و کنترل کنید. جهت مشاوره و خرید crm مایکروسافت، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید:
خرید crm مایکروسافت
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

‫10 دیدگاه ها

    1. زماینکه یک موجودیت به موجودیت دیگر لوک آپ دارد نیاز است که کاربر دسترسی append را داشته باشد که بتواند لوک آپ موجود را انتخاب کند برای مثال در فرم شخص به موجودیت شرکت لوک آپ داریم برای انتخاب شرکت مرتبط به شخص نیاز است که کاربر دسترسی append را داشته باشد.

  1. اگر دسترسی خروجی از کاربر گرفته بشه راهی برای گرفتن پیش نایش چاپ و ارسال برای مشتری وجود داره؟

    1. سلام

      در ورژن 9 به بعد قابلیت گرفتن پرینت اضافه شده است که از آن قسمت می توان به صورت پی دی اف ذخیره و برای مشتری ارسال کرد

  2. با سلام آیا دسترسی برای عدم خروجی گفتن از نرم افزار CRM وجود دارد؟

    1. سلام

      Append دسترسی فیلدهای لوک آپ خود موجودیت است. ولی append to برای استفاده از موجودیت در لوک آپ سایر موجودیت هاست.

    1. سلام.
      این مورد برای تعریف ناحیه برای اشخاص شما است. برای مدیریت بهتر در مناطق مختلف.

دکمه بازگشت به بالا