به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

جستجوی شما برای موجودیت - وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)

وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)

۲۷آذر

59

0

آموزش تغییر یا اضافه کردن آیکن برای موجودیت در CRM

زمانی که شما یک موجودیت در CRM ایجاد می‌کنید، به طور خودکار یک آیکن پیش فرض برای آن موجودیت اختصاص داده می‌شود که همه‌ی موجودیت‌هایی که کاربر ایجاد می‌کند دارای آیکن یکسانی هستند. اگر سازمان شما دارای موجودیت های متعددی است، تغییر دادن آیکن با میل و سلیقه‌ی سازمان می‌تواند در ظاهر نرم افزار و جداسازی آن کمک کند. حال در این مقاله با آموزش تغییر یا اضافه کردن آیکن […]

۱۴تیر

54

0

چگونه موجودیت ها را در CRM سفارشی سازی کنیم؟

برای سفارشی سازی موجودیت ها در CRM، توجه داشته باشید که زبان نرم افزار انگلیسی باشد. حال برای سفارشی سازی به مسیر زیر مراجعه کنید : Setting / customization / customize the system / Entities در این قسمت می‌توانید یک موجودیت جدید ایجاد کنید و یا موجودیت از قبل ایجاد شده را ویرایش کنید. هر موجودیت خود داری چند بخش است از قبیل: Forms Views Charts Fields Relationships Business Rules […]

۶دی

189

0

آیا تاریخچه‌ Microsoft Dynamics CRM را می‌دانید؟

تعریف Microsoft Dynamics CRM مایکروسافت داینامیک CRM نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه یافته و بر روی افزایش تعداد مشتریان برای هر سازمان، تمرکز دارد. نرم افزار CRM یکی از صنایع پیشرو و قابل دسترس در بازار به شمار می‌آید. تمرکز اصلی این نرم افزار روی قسمت فروش، بازاریابی و سرویس خدمات به مشتریان است. مایکروسافت داینامیک CRM سیستمی برای مدیریت ارتباطات یک شرکت […]

۲دی

243

0

نحوه‎ اضافه کردن آیکون به ستون‌ها در CRM

در Dynamics 365 شما می‌توانید آیکون و tooltip را به نمای grid ستون‌ها اضافه کنید. که این نشان‌گرهای تصویری در نماها کمک بسیاری به تحلیل و یافتن موارد می‌کند. در مثال زیر نحوه‌ی اضافه کردن آیکن به ستون ها را در CRM به شما آموزش می‌دهیم. با ما همراه باشید: قصد داریم برای ستون priority در موجودیت case، نشانگر تصویری اضافه کنیم. 1- ابتدا سه تصویر با رنگ قرمز، سبز […]

۲۵آذر

168

0

Auditing در CRM چیست؟

Auditing در CRM چیست؟ Microsoft Dynamics 365 با ابزارهای مختلف به شما کمک می‌کند تا داده‌ها را مدیریت و کنترل کنید که یکی از این ابزار ویژگی Auditing است. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد تا تغییرات ایجاد شده در Dynamics 365 را کنترل کنید. همچنین زمانیکه یک کاربر به سیستم خود log in می‌کند. اگر Auditing فعال باشد، CRM بطور خودکار logهایی از تغییرات را ایجاد می‌کند. […]

۱۲آذر

280

0

ویژگی‎های فیلد Customer در CRM و نحوه‌ی ایجاد آن

مطالعه کامل مقاله: 5 دقیقه امکان جدیدی که در Microsoft Dynamics CRM 2016 اضافه شده، نوع فیلد Customer است که مانند نوع lookup قابل جستجو است ولی با این تفاوت که با دو موجودیت contact و account ارتباط دارد. یعنی با ایجاد این نوع فیلد شما می‎توانید انتخاب کنید که جستجو بر اساس مشتری باشد یا شخص ! مانند شکل زیر: برای ایجاد این نوع فیلد در CRM به قسمت […]

۱آذر

423

0

آموزش Mapping در Microsoft Dynamics CRM

مطالعه کامل مقاله: 5 دقیقه بعضی مواقع لازم است که داده‌ی یک فیلد در فیلد موجودیت دیگری در CRM کپی شود که برای انجام این کار از ابزار Mapping استفاده می‌کنیم. حال در این مقاله نحوه‌ی ایجاد Mapping در CRM را توضیح می‌دهیم. با فالنیک همراه باشید: فرض کنید می‌خواهید فیلد آدرس در موجودیت مشتری در فیلد آدرس موجودیت شخص کپی شود. برای این کار به شرح زیر عمل کنید: […]

۲۹آبان

81

0

نحوه‌ی پیکربندی ایمیل و هماهنگ سازی در CRM

مطالعه کامل مقاله: 7 دقیقه زمانیکه بخواهید ارتباط Dynamics 365 (on-premises) با Exchange Server (on-premises) را در CRM تعریف کنید، بعد از ایجاد باید یک پروفایل ایمیل سرور، پردازش ایمیل پیش فرض و هماهنگ سازی باید صورت بگیردکه در این مقاله نحوه ی پیکربندی آموزش داده می‌شود. روش‌های پیکربندی بصورت پیش فرض برای هماهنگ سازی سمت سرور در ارتباط Dynamics 365 (on-premises)  با Exchange Server (on-premises)) به شرح زیر است: […]

۱۶آبان

1549

0

ایجاد Business Rules در CRM چگونه است؟

مطالعه کامل مقاله: 5 دقیقه شما می‌توانید با استفاده از Business Rules در CRM، بدون به کارگیری کدهای جاوا اسکریپت و یا پلاگین نویسی قوانینی را بر روی فرم مورد نظر ایجاد کنید. به این صورت Business Rules  می‌تواند تغییرات سریع را پیاده سازی کند. با ترکیب شرط‌ها و عملیات، شما می‌توانید کارهای زیر را با Business Rules انجام دهید: مقداردهی به فیلدها پاک کردن مقدار فیلدها مخفی کردن یا […]

۱۵آبان

1617

2

درباره Mapping در CRM بیشتر بدانید

مطالعه کامل مقاله: 3 دقیقه زمانی‌ که شما یک موجودیت جدید در CRM ایجاد می‌کنید، قادر هستید آن را با موجودیت دیگری ارتباط دهید. حال این ارتباط می‌تواند 1 به N یا N به 1 و یا N  به N  باشد که با توجه به نیازتان آن را انتخاب می‌کنید. زمانی که شما یک رکورد ایجاد می‌کنید داده ها از موجودیت اصلی به موجودیت مرتبط با استفاده از Mapping، کپی […]


پربازدید ترین مطالب
  • ماه
  • فصل
  • کل
پر بحث ترین ها
کلیه حقوق سایت متعلق به وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی) می باشد.
طراحی قالب وردپرس : پرشین تیک