درباره Mapping در CRM بیشتر بدانید

زمانی‌ که شما یک موجودیت جدید در CRM ایجاد می‌کنید، قادر هستید آن را با موجودیت دیگری ارتباط دهید. حال این ارتباط می‌تواند 1 به N یا N به 1 و یا N  به N  باشد که با توجه به نیازتان آن را انتخاب می‌کنید. اگر بعد از مطالعه این مقاله باز هم سوالی دارید می‌توانید در قسمت نظرها از ما بپرسید. کارشناسان فالنیک آماده هستند تا به سوالات شما در مورد مزایای استفاده و خرید crm مایکروسافت جواب دهند.

زمانی که شما یک رکورد ایجاد می‌کنید داده ها از موجودیت اصلی به موجودیت مرتبط با استفاده از Mapping، کپی می‌شود. برای مثال شما می‌خواهید فیلد آدرس را در فرم مشتری و فیلد آدرس در فرم شخص را Map کنید. با استفاده از Map، زمانی که کاربر شخصی را با اکانت مشخصی اضافه می‌کند، فیلد آدرس در فرم شخص به طور خودکار در فیلد آدرس در فرم مشتری کپی می‌شود.

شما همچنین می‌توانید یک مشخصه را در چند مشخصه‌ی دیگر Map کنید. برای مثال شما می‌توانید اطلاعات آدرس در فرم مشتری را در دو فیلد مختلف آدرس کپی کنید.

توجه داشته باشید که تغییراتی که بعد از Map بر روی رکورد اصلی انجام می‌دهید روی رکورد مرتبط اعمال نمی‌شود.

برای Map کردن باید به نکات زیر توجه داشت:

1. نوع و فرمت فیلدها باید یکی باشد.
2. طول فیلد در رکورد وابسته نباید کمتر از فیلد در رکورد اصلی باشد.
3. فیلد موجودیت وابسته نباید در Map دیگری استفاده شده باشد.
4. فیلد در موجودیت اصلی حتما باید در فرم visible باشد.
5. فیلد موجودیت وابسته باید فیلدی باشد که کاربر بتواند در آن داده وارد کند.

منبع: powerobjects.com