امکان جدیدی که در Microsoft Dynamics CRM 2016 اضافه شده، نوع فیلد Customer است که مانند نوع lookup قابل جستجو است ولی با این تفاوت که با دو موجودیت contact و account ارتباط دارد. یعنی با ایجاد این نوع فیلد شما می‌توانید انتخاب کنید که جستجو بر اساس مشتری باشد یا شخص ! اگر در مورد نحوه استفاده از نرم‌افزار سی آر ام یا خرید crm مایکروسافت سوالی دارید، می‌توانید از راهنمایی‌های مشاوران فالنیک استفاده کنید. برای ارتباط با ما کافیست با شماره 54591983 تماس بگیرید.
در ادامه در مورد فیلد Customer، اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار می‌دهیم. مانند شکل زیر:
برای ایجاد این نوع فیلد در CRM به قسمت setting /customizations/Entity /forms رفته و یک فیلد جدید ایجاد کنید و در پنجره ی باز شده، type را بر روی گزینه customer قرار دهید مانند شکل زیر:
زمانیکه فیلدی از نوع lookup ایجاد می‌کنید یک ارتباط بین دو موجودیت برقرار می‌شود . که این ارتباط یک رابطه‌ی 1:N از موجودیت اصلی است . مانند شکل زیر که جستجو بر اساس موجودیت User است:
بطور مشابهی فیلد از نوع Customer جستجو را بر روی رکوردهای account و contact انجام می‌دهد.
همانطور که در شکل بالا نشان داده شده , دو ارتباط 1:N ایجاد شده است که میتوان در قسمت Relationships و در ارتباط 1:Nو N:1آنها را ببینیم . همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است:
نتیجه را در شکل زیر مشاهده کنید:
امکان فیلتر فیلد لوک آپ روی فیلد های customer هم هست؟
سلام خیر این امکان فقط برای فیلدهای lookup هست.
آیا امکان اینکه بعد از ثبت هر شکایت به طور خودکار برای مشتری پیامک ثبت شکایت برود هست یا خیر؟ به چه صورت؟
ممنون
بله این امکان با استفاده از نوشتن گردش کار وجود دارد
تفاوت CRM 2016 با 2013 رو اگه ممکنه بفرمایید
در هر ورژنی تغییراتی صورت می گیرد. لینک زیر اطلاعات بیشتری در این مورد به شما ارائه می دهد:
https://falnic.com/blog/microsoft-dynamic-crm-2016-features.html