به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ - تماس با فالنیک : 8363-021
۱۲دی

1154

۴

چگونه داشبوردهای سیستمی را در CRM ویرایش کنیم؟

دو نوع اصلی از داشبوردها در CRM وجود دارد: System Dashboard و User Dashboard که در این مقاله قصد داریم نحوه ویرایش داشبوردهای سیستمی در CRM را به شما توضیح دهیم. با ما همراه باشید: نحوه‌ی ویرایش System Dashboard ۱- برای ویرایش سیستم داشبورد مسیر زیر را طی کنید: Setting\ customization\customize the system ۲- حال داشبورد مورد نظرتان را با دو بار کلیک باز کنید. بعنوان مثال: Sales dashboard Sales […]

۶دی

1634

۰

آیا تاریخچه‌ Microsoft Dynamics CRM را می‌دانید؟

تعریف Microsoft Dynamics CRM مایکروسافت داینامیک CRM نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه یافته و بر روی افزایش تعداد مشتریان برای هر سازمان، تمرکز دارد. نرم افزار CRM یکی از صنایع پیشرو و قابل دسترس در بازار به شمار می‌آید. تمرکز اصلی این نرم افزار روی قسمت فروش، بازاریابی و سرویس خدمات به مشتریان است. مایکروسافت داینامیک CRM سیستمی برای مدیریت ارتباطات یک شرکت […]

۲دی

1403

۲

نحوه‎ اضافه کردن آیکون به ستون‌ها در CRM

در Dynamics 365 شما می‌توانید آیکون و tooltip را به نمای grid ستون‌ها اضافه کنید. که این نشان‌گرهای تصویری در نماها کمک بسیاری به تحلیل و یافتن موارد می‌کند. در مثال زیر نحوه‌ی اضافه کردن آیکن به ستون ها را در CRM به شما آموزش می‌دهیم. با ما همراه باشید: قصد داریم برای ستون priority در موجودیت case، نشانگر تصویری اضافه کنیم. ۱- ابتدا سه تصویر با رنگ قرمز، سبز […]

۲۷آذر

1386

۲

آموزش تغییر یا اضافه کردن آیکن برای موجودیت در CRM

زمانی که شما یک موجودیت در CRM ایجاد می‌کنید، به طور خودکار یک آیکن پیش فرض برای آن موجودیت اختصاص داده می‌شود که همه‌ی موجودیت‌هایی که کاربر ایجاد می‌کند دارای آیکن یکسانی هستند. اگر سازمان شما دارای موجودیت های متعددی است، تغییر دادن آیکن با میل و سلیقه‌ی سازمان می‌تواند در ظاهر نرم افزار و جداسازی آن کمک کند. حال در این مقاله با آموزش تغییر یا اضافه کردن آیکن […]

۲۵آذر

1508

۱

Auditing در CRM چیست؟

Auditing در CRM چیست؟ Microsoft Dynamics 365 با ابزارهای مختلف به شما کمک می‌کند تا داده‌ها را مدیریت و کنترل کنید که یکی از این ابزار ویژگی Auditing است. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد تا تغییرات ایجاد شده در Dynamics 365 را کنترل کنید. همچنین زمانیکه یک کاربر به سیستم خود log in می‌کند. اگر Auditing فعال باشد، CRM بطور خودکار logهایی از تغییرات را ایجاد می‌کند. […]

۱۲آذر

1592

۶

ویژگی‎های فیلد Customer در CRM و نحوه‌ی ایجاد آن

امکان جدیدی که در Microsoft Dynamics CRM 2016 اضافه شده، نوع فیلد Customer است که مانند نوع lookup قابل جستجو است ولی با این تفاوت که با دو موجودیت contact و account ارتباط دارد. یعنی با ایجاد این نوع فیلد شما می‎توانید انتخاب کنید که جستجو بر اساس مشتری باشد یا شخص ! مانند شکل زیر: برای ایجاد این نوع فیلد در CRM به قسمت setting /customizations/Entity /forms رفته و […]

۸آذر

1884

۱

تعریف Solution در Microsoft Dynamics CRM

Solution در CRM جایی است که تمام اجزا سفارشی‌سازی شده در یک پروژه، در آن ذخیره شده است. به همین منظور ایجاد یک solution در جابجایی این اجزا از یک محیط به محیط دیگر به ما کمک می‌کند. حال در این مقاله به معرفی انواع آن می‌پردازیم: انواع Solution در CRM Unmanaged Solution Managed Solution شما می‌توانید از مسیر زیر به Solution ها دسترسی داشته باشید و Solution جدید ایجاد […]

۴آذر

1223

۴

تعریف دیالوگ و گردش کار فرزند در CRM

دیالوگ نیز یکی دیگر از فرآیندهای موجود در CRM است و کار درخواست و پاسخ را انجام می‌دهد. گردش کارها در پشت صحنه و بدون دخالت کاربران و اغلب با دخالت کاربران کار می‌کند اما دیالوگ‌ها یک فرآیند دو طرفه با کاربر بوده و تمامی دستورات مربوط به درخواست و پاسخ و رفتن به مرحله‌ی بعدی فرآیند را از کاربر گرفته و با توجه به دستوراتی که کاربر و مقادیری […]

۱آذر

1830

۶

آموزش Mapping در Microsoft Dynamics CRM

بعضی مواقع لازم است که داده‌ی یک فیلد در فیلد موجودیت دیگری در CRM کپی شود که برای انجام این کار از ابزار Mapping استفاده می‌کنیم. حال در این مقاله نحوه‌ی ایجاد Mapping در CRM را توضیح می‌دهیم. با فالنیک همراه باشید: فرض کنید می‌خواهید فیلد آدرس در موجودیت مشتری در فیلد آدرس موجودیت شخص کپی شود. برای این کار به شرح زیر عمل کنید: ۱- Setting>customization>Entity>Account ۲- روی ۱:N […]

۲۹آبان

1347

۱

نحوه‌ی پیکربندی ایمیل و هماهنگ سازی در CRM

زمانیکه بخواهید ارتباط Dynamics 365 (on-premises) با Exchange Server (on-premises) را در CRM تعریف کنید، بعد از ایجاد باید یک پروفایل ایمیل سرور، پردازش ایمیل پیش فرض و هماهنگ سازی باید صورت بگیردکه در این مقاله نحوه ی پیکربندی آموزش داده می‌شود. روش‌های پیکربندی بصورت پیش فرض برای هماهنگ سازی سمت سرور در ارتباط Dynamics 365 (on-premises)  با Exchange Server (on-premises)) به شرح زیر است: ابتدا به مسیر زیر رفته […]

استفاده از مطالب سایت فالنیک (ایران اچ پی) فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق سایت متعلق به فالنیک (ایران اچ پی) است.
>