به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
امروز جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸ - تماس با فالنیک : 8363-021
۲۴مهر

135

۰

ایجاد تماس پیگیری اتوماتیک در Microsoft Dynamics CRM

برخی از تماس‌ها نیاز به پیگیری دوباره دارند و ایجاد تماس تلفنی جدید پیگیری، در اکثر موارد برای کاربران زمان‌بر است و یا ممکن است فراموش شود؛ بنابراین در این مقاله سعی کرده‌ایم یک راه حل ساده و بهینه در نرم افزار crm، برای این موضوع که بر پایه بهترین تجربیات (Best Practice) است ارائه دهیم. ایده ما برای این فرآیند، داشتن یک راه سریع برای ساختن تماس پیگیری بعدی […]

۱۶مهر

134

۰

قابلیت پست در نرم افزار Microsoft dynamics CRM

پست‌ها در نرم افزار مایکروسافت، مانند شبکه‌های اجتماعی است که به کاربران امکان مشاهده سریع رویدادها در یک نگاه و بدون ترک صفحه اصلی را می‌دهد. شما در قسمت پست‌ها می‌توانید اطلاعاتی مانند فرصت تجاری ایجاد شده برای یک مشتری، درخواست سرویس جدید برای مشتری و … را مشاهده کنید. تفاوت این قابلیت با فعالیت‌ها در این است که اگرچه پست‌ها دارایاهمیت هستند اما اهمیت آن‌ها در حدی نیست که […]

۱۳مهر

139

۰

تعریف نقش های امنیتی در Microsoft Dynamics CRM

در نرم افزار Microsoft CRM، شما می‌توانید با تعریف نقش های امنیتی، از امنیت اطلاعات خود و دسترسی هر نقش به قسمت‌های لازم در نرم افزار، اطمینان پیدا کنید؛ چرا که یکی از رسالت‌های نرم افزار CRM، امنیت اطلاعات است. اطلاعات در Microsoft CRM، در سه سطح Security Roles ،Business Units و Security Profiles field قابل تعریف است. در این مقاله آموزشی، به توضیح Security Roles و Business Units  می‌پردازیم: […]

۶مهر

77

۰

پیدا کردن رکورد‌های تکراری در Microsoft Dynamics CRM

یکی از قابلیت‌های کاربردی نرم افزار crm مایکروسافت، امکان جست‌وجوی فیلدی مشخص از یک رکورد در بین رکورد‌های موجود و تشخیص تکراری بودن آن است؛ این مورد به کاربران کمک می‌کند تا مجبور به صرف زمان، برای جست‌وجوی رکوردهای مشابه تکراری نباشند. اما چگونه قابلیت جست‌وجوی رکوردهای تکراری را در نرم افزار CRM فعال کنیم؟ 1- ابتدا وارد قسمت تنظیمات و سپس Data Management شوید و تنظیمات زیر را انجام […]

۱۲شهریور

154

۰

چه فیلدهایی می‌توان در Microsoft Dynamics CRM ایجاد کرد؟

امکان ساختن فرم‌های مختلف و قرار دادن انواع فیلد‌ها در Dynamics CRM، به این نرم افزار انعطاف زیادی بخشیده است. در این مقاله، سعی کرده‌ایم انواع فیلد‌ها را به همراه توضیح آن، شرح دهیم. در ادامه با فالنیک همراه باشید: فیلد Single line of text: این نوع فیلد برای نوشتن متن‌هایی که تا 4000 کاراکتر دارد، استفاده می‌شود. انواع مختلف آن عبارتند از: email: دریافت آدرس ایمیل text: ثبت نوشته‌های […]

۸مرداد

297

۰

چگونه در Microsoft Dynamics CRM کمپین های بازاریابی تعریف کنیم؟

شرکت‌ها برای برقراری تماس‌های موثر با مشتریان خود، نیاز به داشتن لیستی از مشتریان با ویژگی‌های خاص دارند تا بتوانند فعالیت‌های بازارایابی خود را براساس آن‌ها انجام دهند. در این مقاله، نحوه انجام این کار در Microsoft Dynamics CRM را با هم بررسی می‌کنیم. به قسمت Marketing و سپس Campaign بروید و دکمه New را بزنید. در قسمت Name، نام کمپین خود را وارد کنید. برای مثال فرض کنید، می‌خواهیم […]

۲مرداد

230

۰

ایجاد کمپین سریع در Microsoft Dynamics CRM

فرض کنید می‌خواهید یک کمپین سریع ایجاد کنید و فروش ویژه خود را به مشتریانی که روزهای قبل، از یک محصول خاص خرید کرده‌اند اطلاع دهید. یا اینکه تعدادی از مشتریان که در منطقه‌ای خاص ساکن هستند را از رویدادی خاص با خبر کنید. در این صورت با مطالعه مقاله زیر می‌توانید از کمکی که نرم افزار Microsoft CRM به شما در این رابطه می‌کند مطلع شوید: برای مثال، فرض […]

۲۶تیر

190

۰

نحوه ایجاد فیلد Rollup در Microsoft Dynamics CRM

فیلدهای Rollup با هدف کمک به کاربران، در به دست آوردن بینش نسبت به شاخص‌های کلیدی ایجاد شده‌اند. این نوع فیلدها حاوی مقدار تجمعی از رکوردهای وابسته به رکورد موردنظر  (Related Entity)و یا رکوردهای موجود دریک رابطه سلسله مراتبی (Hierarchy) است؛ مانند تعداد فعالیت‌های باز یک فرصت تجاری. با یک مثال ساده، نحوه ساختن فیلدهای Rollup را بررسی می‌کنیم: فرض کنید می‌خواهیم جمع مبلغ در آمد تخمینی برای هر شرکت […]

۲۳خرداد

223

۰

قابلیت app در Dynamics 365 Microsoft

با اضافه شدن این قابلیت به آپدیت 365 نرم افزار سی آر ام مایکروسافت، امکان انتخاب و قرار دادن اجزایی مانند Entities، داشبوردها، فرم‌ها و… در یک App جدید، فراهم شده است. محیط طراحی App، به شما کمک می‌کند تمام این اجزاء را به راحتی اضافه و یا حذف کرده و محیط کاری خود را بدون نیاز به نوشتن کد، طراحی کنید. در ابتدا برای طراحی، لازم است با مفاهیم […]

۲۲فروردین

872

۰

قابلیت جدید Perform Action در Processها در Dynamics CRM 2016

یکی از قابلیت‌های جدیدی که در نسخه Dynamics CRM 2016 / 365 میتوان به آن اشاره کرد و از آن بهره برد، امکان افزودن و اجرای Action در Workflow، Dialog و Actionها است. از طریق این قسمت شما می‌توانید یک Action پیش فرض یا یک Action کاملا سفارشی را در هر جایی از فرآیند خود فراخوانی و اجرا کنید. با انتخاب این قسمت شما می‌توانید دو طبقه بندی از Actionها […]

تفاوت کارت های گرافیک Quadro و Geforce
تخفیف ویژه کارتریج و مواد مصرفی
ایبوک فالنیک
تک تاک
پادکست
نویسنده مهمان فالنیک
پربازدید ترین مطالب
  • ماه
  • فصل
  • کل
استفاده از مطالب سایت فالنیک (ایران اچ پی) فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق سایت متعلق به فالنیک (ایران اچ پی) است.